司衡羿在成功屠戮巴蛇後，於雲夢大澤附近休憩了數日。就在準備班師回朝之際，忽聞南方諸國皆有使者前來求見。羿逐一接見使者，首先發言的是祿國使者，他懇切地說道：“我等此行，實有要事相求。近年來，南方之地出現了一種怪異生物，似人非人，似獸非獸。其手持軍器，狀如野獸，卻又有兩手，我們實在不知該如何稱呼它，更不知其來源。因其口中牙齒長達三尺，形如鑿子，故被稱為鑿齒。此生物兇惡異常，肆意殘害百姓。雖各國聯合出兵剿滅，但始終無法戰勝。去年，我等商議向中原求援，卻遭蛇妖阻撓。幸得陶唐侯派老將軍前來除去妖蛇，實乃大恩。因此，懇請老將軍乘勝追擊，前往南方剿滅鑿齒，我等感激不盡。”言罷，使者再拜稽首。
羿聞言，沉思片刻後道：“為民除害，乃我輩本分，然未奉陶唐侯之命，不敢擅自行事，還請諸位使者諒解。”雲陽國使者隨即接話道：“老將軍，吾等素知陶唐侯仁德愛民，視天下為一家。如今南方百姓深受鑿齒之苦，若老將軍能率師南征，即便是陶唐侯知曉，亦不會怪罪。望老將軍不吝援助，我等及南方百姓必將感激不盡。”言畢，亦再拜稽首。
羿略作思索，道：“吾並非推卻責任，亦非懼怕國君責備。然為臣之道，當請命而行，不可擅專。既諸位使者如此懇切，吾便駐軍於此，遣人速往陶唐侯處請示。待得允准，再隨諸位前往剿滅鑿齒。諸位意下如何？”各國使者聞言，紛紛點頭稱是。
於是，羿即刻上書陶唐侯，詳述屠戮巴蛇及各國請求之事，並附送巴蛇之皮肉以供務成子製藥之用。同時，亦遣使者星夜兼程前往陶唐侯處請命。
數日後，雲陽國使者再次來訪，面帶憂色道：“老將軍，鑿齒已進犯敝國，都城失守，國君與百姓已退守北山，形勢岌岌可危。望老將軍勿再拘泥於禮節，速速發兵救援，否則敝國危在旦夕。”言罷，使者涕淚交加，連連稽首。
羿見狀，心中動容，當即下令拔隊前進。而樊仲文因不願隨軍出征，遂自行返鄉而去。
羿率領的大隊人馬正疾行向前，突然間，前方傳來一片嘈雜之聲。只見無數百姓驚慌失措地奔逃而來，口中大聲呼喊著：“鑿齒來了！鑿齒來了！”羿聞言，立即下令兵士整隊，並讓他們張弓搭箭，嚴陣以待。
等待了許久，果然見到前方的山林中湧出三十餘人。他們一手持刀，一手握盾，氣勢洶洶地飛奔而來。羿和逢蒙見狀，迅速抽出箭矢，瞄準目標，連珠般射出。
原來，鑿齒兵所持的盾牌堅固異常，且他們的舞動技巧嫻熟，自從肆虐地方以來，任憑強弓利箭，總能抵擋得住，因此所向披靡。然而，此次他們遇到了羿，卻以為不過是尋常對手，加上距離尚遠，箭矢難以射中，因此並未將盾牌舞動得過於緊密，而是徑直衝向前來。
哪知羿和逢蒙的箭力極為強勁，射程極遠。箭矢如飛蝗般射出，瞬間便有幾人中箭倒地。其餘鑿齒兵見狀大驚，忙舞動盾牌抵擋，但仍有不少人中箭受傷。
這些鑿齒兵心生恐懼，紛紛後退。然而，一旦後退，便失去了盾牌的掩護，中箭者更是絡繹不絕。此時，羿的兵士趁機衝上前去，將除死者之外的鑿齒兵悉數生擒，帶到羿的面前聽候發落。
羿仔細觀察這些俘虜，發現他們雖形貌粗獷，但並非獸類。再細看他們的牙齒，也並無異常之處。於是，羿開始審問道：“你們這批惡徒，到底是人是獸？”
鑿齒兵們連連叩首道：“我們都是人，不是獸。”羿厲聲道：“既然是人，為何如此殘害百姓？”鑿齒兵們答道：“我們原本也是普通的百姓，只因有一年鑿齒出現。他全身獸形卻有兩手，能直立行走，身形極為高大，上下牙齒極長，且能說人話。然而，他性情兇惡無比。來到我們這裡後，便用武力強迫我們為他服役。若是不從，他便處死我們。我們為了活命，不得已才屈服於他。他還命令我們製造長戈和大盾供他使用，並教我們戈舞盾法。我們為他所用，實在是出於無奈，請求將軍原諒。”
羿追問道：“被他裹脅威逼的人共有多少？”鑿齒兵答道：“總共有二三千人。”羿感到詫異：“有這麼多人嗎？他們都是從哪裡來的？”鑿齒兵解釋道：“這些人都是歷年被他裹脅威逼來的。”羿冷笑一聲：“不見得吧，恐怕自願投靠他的人也不少吧。”其中一個鑿齒兵道：“確實有一些人，他們心甘情願地投靠鑿齒，甚至有人稱他為父親，非常得勢且富有。”
羿繼續問道：“你們這一隊人共有多少？”鑿齒兵答道：“二百五十人。”羿又問：“現在還有其他人在哪裡？”鑿齒兵道：“在前面約五十里遠的一個村莊裡。”羿追問：“那個兇獸現在在哪裡？”鑿齒兵答道：“他的行蹤不定。我們出發時，他也在那個村莊裡，此刻不知去了何處。”最後，羿問道：“你們到這裡來騷擾百姓做什麼？”鑿齒兵答道：“我們是奉了鑿齒的命令，先來掠奪土地的。”
羿怒喝一聲，聲音如雷霆般震撼人心：“你們這些無恥之徒，居然心甘情願地給那個害民的兇獸當走狗，現在反過來仗勢欺人，虐殺自已的同胞，真是罪大惡極，不可饒恕！左右，快把他們拖出去，統統斬首！”
那些鑿齒兵嚇得魂飛魄散，大聲哭喊：“我們真的是被逼無奈啊，是鑿齒那個兇獸強迫我們的，冤枉啊，冤枉啊！”他們的哭喊聲此起彼伏，但羿不為所動。
他厲聲喝道：“休要胡說！從前或許是被逼的，但如今你們搶掠擄掠，飽食暖衣，早已樂在其中，哪裡還有半點良心？恐怕你們還給那兇獸出謀劃策，教他如何害民吧！不然，一個兇獸怎麼可能如此肆無忌憚地殘害百姓？我看你們或許已經成了兇獸的爪牙，還敢喊冤？騙誰呢！”
那些鑿齒兵聽了羿的話，頓時啞口無言，一個個被拖出去斬首示眾。一共斬了二十多人，其中有一個年紀輕輕的少年，看上去不過二十歲左右。當他被拖出去時，羿突然心生一計，叫手下暫且留下他。
羿冷冷地問他：“你想死還是想活？”那少年已經嚇得瑟瑟發抖，戰戰兢兢地回答：“請饒命！請饒命！”
羿沉聲道：“那你還想繼續給那兇獸當走狗嗎？”少年連連搖頭：“我不甘心。”
羿見狀，便說：“如果你想保全性命，就得立功贖罪。”少年一臉茫然，不知所措。
羿解釋道：“我現在放你回去，你把今天的情形和我剛才說的話告訴你的同伴們。勸他們不要再給兇獸當走狗了。人應該有良心，何必做這種無恥之事？幫助兇獸殘害同胞，天理難容。大軍一到，首惡必誅，何必呢？想要豐衣足食，自有正當途徑，何必如此？你回去好好勸勸他們，每勸一個人回頭，就是你的功勞。勸得越多，功勞越大。你能做到的話，我不僅不殺你，將來還有賞賜。”
少年連連點頭：“知道知道，我一定能做到。”
羿又厲聲警告道：“你不要口是心非，隨便答應！如果你再敢給兇獸當走狗，一旦被捉住，定將你碎屍萬段！”說完，他大喝一聲：“去吧！”
少年向羿連連道謝，然後慌忙逃走了。
隨後，羿對逢蒙說：“我剛才看那鑿齒的兵舞起盾來確實有章法。他們的兵力眾多，恐怕不易一舉取勝。我想出一個離間之計，試圖瓦解他們的團結。但效果如何，還很難說。明日交戰時，我想讓兵士們伏在地上，專門射擊他們的腳。因為腳上是盾無法遮蔽的地方，你看這個策略如何？”
逢蒙贊同道：“老師的計策甚妙。弟子認為，明日交戰時，我們可以採用十面埋伏之法。我帶些人先上前交戰，慢慢引誘他們過來。老師則帶領其餘兵士埋伏在前面山岡的樹林之中，等他們進入伏擊圈後，出其不意地發動攻擊，定能取勝。老師覺得如何？”
羿點頭稱讚：“甚好甚好。”兩人計議已定，次日便按計劃行事。逢蒙帶領一百名兵士先行數里，卻不見鑿齒兵的蹤影。正欲再進，忽見前方隱隱有多人前來。逢蒙立即命令兵士們分頭藏匿於林中，靜待時機。
過了一會兒，那些人的身影逐漸清晰，果然是鑿齒的兵士。逢蒙一聲令下，百箭齊發，瞬間就有數十人受傷倒地。鑿齒兵完全沒有料到會遭遇伏擊，頓時手忙腳亂，想要逃跑。就在這時，後方大隊的鑿齒兵趕到，人數超過一千。
逢蒙見狀，急忙下令撤退。鑿齒兵以為逢蒙兵力不足，便緊追不捨。不一會兒，他們便陷入了羿的伏兵包圍之中。逢蒙的兵士突然轉身，紛紛伏地。鑿齒兵不明所以，繼續追擊。就在這時，箭矢如雨點般射向他們的腳，無數人受傷倒地。儘管前排計程車兵倒下，後方的鑿齒兵仍如潮水般湧來。
突然，一聲響亮的吶喊響起，羿的伏兵一躍而起。鑿齒兵見狀，不知虛實，急忙後退。羿等人趁機從後面追擊，射殺眾多敵人，還俘虜了幾十人。然而，那個長牙的鑿齒卻不見蹤影。
羿詢問那些俘虜的鑿齒兵：“鑿齒在哪裡？”他們回答：“他在後面。他打仗時總是躲在後面。打贏了，他才出來；打輸了，他跑得最快，所以不在這裡。”羿聽後冷笑：“看來他真是佔了便宜，而你們卻太愚蠢了。為什麼你們甘願為他賣命？豈不是很奇怪嗎？”鑿齒兵無奈地說：“我們不聽他的，他就會殺我們，所以只能這樣。”
羿大聲喝道：“胡說！你們這麼多人，他只有一個，難道還打不過他嗎？”鑿齒兵嘆息：“因為沒人敢帶頭反抗，大家又不齊心，所以被他制服了。”羿問：“現在我放你們回去，你們敢發起反抗嗎？”鑿齒兵紛紛叩頭：“若能如此，我們一定努力弄死他。”羿又問：“這話可信嗎？”鑿齒兵答道：“您已饒我們不死，我們豈敢再說謊。”
羿聽後，命兵士取出金瘡藥為他們療傷，並賜以飲食。那些鑿齒兵感激涕零，歡天喜地地離去。雲陽國的使者擔憂地說：“這種人殘忍成性，放他們回去，恐怕還是會繼續作惡。”羿回答：“我也想到過這一點。但這些人原本也是百姓，因為國家未能教養和保護他們，才誤入歧途。說起來，國家也有一部分責任，不能全怪他們。而且鑿齒現在裹脅的百姓有幾千人，怎能一一誅殺？所以我先嚐試勸導他們，使他們覺悟。如果有效，那便是善舉。若他們不改，再誅殺也不遲。這樣我們問心無愧，他們死也無怨。我國君主陶唐侯常常向臣下強調這些道理，我深以為然，所以如此施行，也是為了推行君主的德政。”
雲陽使者又問：“那昨日的二十幾人極口呼冤，為何除了那個少年外，其他人都被殺了呢？”羿解釋：“昨日的情形不同。那二十幾人離開大隊遠來劫掠，必定是積年老寇，難以感化。而且據難民所說，他們剛剛還殺人越貨，罪不可赦。”雲陽使者聽後，對陶唐侯君臣的仁德和智慧深感佩服。
次日，羿率師繼續前進。來到一個村莊，只見遍地屍骸，房屋殘破不堪。尚有幾個受重傷的人，在廢墟中呻吟。羿急忙叫軍醫救治，詢問他們情況。據傷者所述，鑿齒大隊在此盤踞多日，燒殺搶掠無惡不作。昨晚不知為何匆匆離去，臨走時又大肆屠殺。他們雖受重傷，但幸得躲在暗處，才得以保全性命。然而家破人亡，生計凋敝，今後恐怕難以生存。說罷，眾人放聲大哭。羿等人聽後無不悲憤交加，只能盡力安撫他們。得知鑿齒已逃，羿等人立即向前追擊。
走了一段路後，雲陽使者指著遠處的山林說：“那邊山林便是我們雲陽國民之前困守之地，此刻情況未知，請允許我前去看看。”說完，他匆匆離去。過了一會兒，雲陽國君和其他臣民簇擁著使者匆匆趕來，他們齊刷刷地向羿行禮，表達深深的感激之情。原來，他們憑藉險要地形堅守，雖然多次遭受鑿齒兵的攻打，但都能勉強應付。然而，糧食儲備日漸告急，幸好羿的軍隊及時趕到救援，否則他們可能面臨滅頂之災。因此，他們對羿的感激之情溢於言表，而羿則謙虛地表示這是自已應該做的。
正當羿準備率隊繼續前行時，路旁突然出現了數十人，他們齊刷刷地向羿的軍隊磕頭。羿詢問他們的來意，那些人回答道：“我們是鑿齒計程車兵，昨日蒙您不殺之恩，回去後我們努力勸說同伴，很多人都有所覺悟，深感愧疚。我們本想趁機刺殺那個兇獸，前來贖罪，但因為他手下有幾百個多年的死忠黨羽，這些人誓死效忠他。前日有幾十個黨羽出來搶掠，不料都被天朝的軍隊殺死，只有一個少年逃回去。那少年是兇獸部下最得寵的一個人的兒子。他回去後報告說，天朝的軍隊如何勸他投降，因此那些老黨羽都起了疑心。昨日我們戰敗，有幾個逃回去向他們報告，他們就有了逃跑的念頭。後來我們被放回去，他們更加疑心，不讓我們接近那個兇獸，所以我們無從下手。現在特地先來向您報告這些情況。”
羿問：“你們知道那個兇獸現在逃往哪裡了嗎？”那些人回答：“聽說他是往南方逃的。那邊有一個大澤，名叫壽華澤，據說那兇獸就是出生在那裡，現在可能是逃回他的老巢了。”羿又問：“此地離壽華澤還有多遠？”那些人回答：“大約有幾百里路。”
羿聽了，安慰了那些人幾句，將他們留在營中，然後繼續率軍追擊。沿途，許多鑿齒兵自動投誠或逃散，等到接近壽華澤時，剩下的不過幾百個老黨羽了。羿打聽清楚情況後，下令明日兩路並進，一路由他親自率領，沿壽華澤右側進軍；另一路由逢蒙率領，沿壽華澤左側進軍。到了第二天，他們終於追上了鑿齒。鑿齒見逃脫無望，便與他的老黨羽們展開了一場困獸之鬥。鑿齒一手持盾，一手執戈，身材高大，長牙顯露，獸形明顯，極易辨認。羿軍一見，兩路便合圍上來，展開了一場激烈的戰鬥。
鑿齒的老黨羽們無法抵擋羿軍的箭矢，一個個傷亡逃散，最後只剩下幾十人了。鑿齒大吼一聲，想要逃跑，但羿和逢蒙早已抄到他的後路，迎面攔截。剩下的幾十個老黨羽也相繼戰死，只剩下鑿齒一人，已是渾身帶傷，勉強支撐。最後，羿一箭射中他的腳，他急忙用盾遮擋，卻露出了頭部。誰知羿又是一箭，直中他的頭頸，他終於倒地死去。眾兵士上前割下他的首級，仔細一看，那形狀似獸非獸，十分兇惡。羿立即命人將其頭用木匣盛好。凡是鑿齒曾經蹂躪過的地方，羿都派人持其首級前去傳觀號令，各地百姓見了無不拍手稱快。
當羿班師回朝的那一天，前來犒勞軍隊的禮物堆積如山，送行的人絡繹不絕。雲陽侯對羿有復國之恩，感情尤為深厚，一直送到羿等人出境，才依依不捨地離去。
自此之後，四方諸侯親眼見證了陶唐侯的威德日益增長。他北斬楔輸，西滅九嬰，中除封豨，南屠巴蛇，再殺鑿齒，使得大家對他欽佩不已。
於是，信使頻繁往來，四方諸侯反覆商議，都有了廢去帝摯、推尊陶唐侯為帝的想法。這個訊息傳到了毫都，豨兜、孔壬、鯀三人聽到後驚恐萬分，慌忙去見帝摯，將這個訊息告知。帝摯聽完，默然半晌，才緩緩說道：“朕之前已經說過，朕的才德遠遠不及堯，為了百姓著想，推他做君主是應當的。現在既然四方諸侯都有此意，那麼朕就降詔禪位吧。”
孔壬聽後急忙阻攔道：“現在這樣做，未免太早了。一則這個訊息是否屬實尚不可知；二則或許還有補救挽回的辦法，我們再想想如何是好？”帝摯淡淡地回應：“既有風聲，必有影響，有了影響，漸漸必成事實。補救挽回的辦法在哪裡？現在我們趁他們只是議論尚未行動的時候，朕趕快禪位，那還算是朕自願的，尚可保持一部分體面。假使他們已經行動了，那麼朕再想禪位也來不及了，豈不更糟？”三兇聽了，無言以對，只得任由帝摯降詔禪位於陶唐侯。不一會兒，詔命辦好就發出去了。三兇退出，各自悶悶而歸。
驩兜回到家中，狐功接著就問道：“今日主公退朝如此不悅，是何緣故？”驩兜便將帝摯禪位之事大致說了。狐功聽後，思索片刻道：“小人早就料到會有這一出，所以勸主公經營三窟，以備不時之需，就是防備會有今日。好在現在巴蛇已除，主公應該叫公子即速前去建邑立國，樹一基礎為是。”驩兜有些擔憂：“禪詔已經發出了，恐怕我們去立國也無濟於事，因為新主可以不承認的。”
狐功卻自信滿滿：“依小人看來，不必擔心。現在帝雖降詔禪位，但是陶唐侯新喪其母，正在守喪之中，未必就會立即答應。即使要答應，但那‘東向讓者三，南向讓者再’的禮節也是要做的，往返之間，至少也得幾個月才能定下來。而且小人又聽說，佔據東海濱的那個大風知道司衡羿出師遠征，想要乘虛而入，現在已經攻過泰山了。陶唐侯這個時候自顧不暇，哪有功夫再來更動諸侯之位置？況且主公這個國家，又是當今帝命冊封的，並不是自立的。陶唐侯如果真的受了禪位，他對於今帝當然會感激，而且又是親兄，決不會立刻之間就撤銷前帝所冊封的國家。等到三年五載之後，那時我們的基礎已立定，還怕他做什麼？”
驩兜聽了大喜，贊同道：“你說得極是，你們就去建國吧。”於是，次日三苗、狐功率領了巫先、巫凡及幾百個壯丁一齊往南方而去。他們相度地勢，決定在幕阜山住下，開始經營起來。一切開國的方略都是狐功精心規劃的。幾年之間，勢力漸漸擴張，右到彭蠡，左到洞庭，儼然成了一個強盛的大國。小人的才智，正自有其不可小覷之處。這便是後話，暫且不提。