此時，佔據河套地區的是來自於蜀邊松潘草原的党項人，党項人原本是羌人的一支，是三苗的後裔，如此看來，這党項人也是華夏蚩尤的後裔。因為受到崛起的吐蕃人的威脅，党項人請求歸附前唐。之後，党項人在草原上繁衍生息，後來因為再次受到吐蕃人襲擊，被前唐遷移到了慶州一帶。
到了唐朝末年，党項人首領拓跋思恭因為參與平定黃巢之亂有功，被朝廷賜姓李氏，封為夏州節度使。党項人的武裝被稱為定難軍。接著，李思恭率領手下的党項人先後佔領了夏、綏、銀、宥、鄜五州之地。成為一方實權派軍閥。因為地處偏僻，中原王朝始終力有未逮，無法徹底消滅這些党項人，而党項人也不再提出領土要求。而是乖乖地向中原納貢。於是，這種畸形的統屬關係，就這樣一直保留到現在。現在，高季明決定要解決好党項人問題，不再讓河套成為中原王朝之痛。
經過幾十年的發展，党項人已經在五州深深紮根，此時的定難節度使是李彝殷。他繼續奉行表面上臣服中原，實際上獨立自主的方針。當然，最近幾年，他也意識到契丹人的強大，在向中原王朝進貢的同時，也開始向契丹人尋求幫助。大唐雖然很想解決好這個問題，可是卻沒有找到合適的機會來解決這一難題。而讓李存勖和李嗣源想不到的是，這個問題最終被高季明解決了。
高季明先是讓郭廷信率領手下五萬兵馬繼續西進，打通河西走廊。此時的河西走廊，有一支叫做歸義軍的部隊。他們是在唐朝末期，在一個叫張議潮的漢人帶領下，擊敗吐蕃人建立的漢人武裝，前唐朝廷為了鼓勵張議潮，封他做了歸義軍節度使，統領河西各州郡。歸義軍全盛時期，曾經管轄整個河西走廊。可是，在甘州回鶻的擠壓之下，歸義軍的地盤日益縮減，在張承奉的領導之下，僅剩瓜、沙二州。而張承奉為了振奮百姓，竟然在沙州建立了西漢金山國，想要以自立的方式來激勵百姓們歸附歸義軍的統治。殊不知，張承奉這樣的行為，反而讓張氏失去了人心，沙州的大族曹氏趁機奪取了政權，建立了曹氏統治，此時正是曹議金統治時期，曹氏拉攏好與回鶻人的關係，同時改善與中原大唐的關係，在河西走廊過得有滋有味。
郭廷信率領五萬大軍，來到蘭州。他先是致信曹議金，希望他能夠回到中原的懷抱，並能夠與他東西夾擊，擊敗甘州回鶻。甘州回鶻雖然與曹氏關係不錯，可是在民族關係問題上，兩方經常發生矛盾。而且甘州回鶻一直是歸義軍進入中原朝貢的阻礙。曹議金得到了郭廷信的書信，決定歸附周王。於是，在歸義軍和郭廷信東西夾擊之下，甘州回鶻被擊敗。甘州回鶻根本沒有想到曹議金會突然襲擊自己，很快就潰散。甘州回鶻是回鶻人的一支，契丹人崛起之後，回鶻人被趕出草原。大部分流落在西域，小部分流落到河西走廊，被稱為甘州回鶻。
曹議金歸附周王之後，親自來到長安朝見高季明。高季明對於曹議金的到來，很是高興，親自接見了曹議金，並約好共同攻打党項人，恢復漢人統治。高季明將曹議金放回了河西走廊，請他繼續統領河西，守護漢人江山。接著，高季明親自率軍北上，直逼夏州，並親自寫了一封書信交給李彝殷，希望他能夠主動放下武裝，歸附大周。
面對高季明的大軍威脅，李彝殷明白，党項人的好日子到頭了。於此同時，郭廷信與曹氏的聯軍從西面開始威脅党項人的地盤，而高季明則率領主力在夏州附近。面對兩重威脅，李彝殷不得不選擇與高季明求和，承認高季明的統治權。高季明得到了党項人臣服的訊息後，率軍返回長安，並親自徵發回鶻騎兵和党項騎兵，加入大周的兵團之中。
此時的大周，東面控制黃河、潼關，西部控制了河西走廊，北部控制了河套，南部控制了巴蜀之地。管轄漢人、回鶻人、党項人、吐蕃人。儼然已經成為中原第一大國了。為了團結各個民族，高季明決定徵發各個民族，組成民族軍隊。回鶻的輕騎兵、党項的鐵鷂子重騎兵，逐漸成為周軍的主力部隊。
此時的中原，石敬瑭與李從珂還處於對峙階段。耶律德光則開始進攻幽州和雲州，想要奪取中原的北部邊境。對於耶律德光看來，不管是石敬瑭還是李從珂，誰當皇帝都無所謂，只要遼國能夠控制幽雲兩地，這樣遼國就會在與中原的戰爭中處於不敗之地。而且遼軍的騎兵想從哪裡進攻，就從哪裡進攻，中原王朝基本上無險可守。面對這樣的情況，李從珂雖然明知，卻也無可奈何。石敬瑭雖然兵力不強，可是在關鍵時刻，耶律德光總會幫忙，使其處於不敗之地。而對於高季明奪取了關中，李從珂雖然明白關中的重要性，可是卻無法分兵攻打潼關，而且潼關已經有了孟知祥駐守。面對這樣的情況，李從珂有些進退兩難。
高季明將留在蜀中的機構搬遷來到了長安，將長安作為主要的都城經營。他在與臣僚們詳細分析了當下的局勢之後，決定拉攏李從珂，攻打石敬瑭這個賣國賊。而党項的定難軍則作為主力，出兵草原，攻打歸附契丹人的部落。最好能夠讓耶律德光回師。減輕幽雲地區的壓力。
於是，高季明派遣大將郭廷信、副將李仁罕率領大軍渡過蒲津渡，進攻石敬瑭的根據地太原。此時的西部，經過一番調整，已經不需要郭廷信親自坐鎮，於是，高季明將郭廷信換了下來，讓趙季良鎮守蘭州，協調回鶻人、吐蕃人的關係。趙季良從小生活在吐蕃邊境地區，擅長民族語言。又勇於作戰。因此被高季明重用，協調民族關係。在他的帶領下，西部成為了周國穩定的後方。