李從珂被遼軍與石敬瑭軍擊敗後，回到京城洛陽，組織起禁軍為主的部隊，準備與遼軍進行長期對峙。石敬瑭雖然急著要消滅李從珂，可是耶律德光卻擔心後路不穩，不願全軍南下，與李從珂在河南交戰，因為這樣一來，遼軍勢必深入中原。一旦幽雲地區發生變亂，遼軍想要回到草原，已經是不可能了。所以，石敬瑭與耶律德光面和心不和，給了李從珂存活的機會。而為了全力抵禦遼軍，李從珂不得不將原先鳳翔的優勢兵力，調到洛陽去，而這，就給了蜀國的高季明一個很好的機會。

關中空虛，對於高季明來說，正是瞌睡碰上枕頭。於是，他留下李旻和王處回在成都處理政事，率領手下將領們北上，來到漢中，隨時準備北伐。對於這場北伐，高季明很重視。這是他進軍中原的第一仗，絕對不能輸。於是，除了必要的防守之外，高季明幾乎將所有的兵力、所有的將領都帶到了漢中，準備進行一場舉國之戰，奪取關中，之後再奪取河套。為了給將士們自主權，高季明決定在漢中協調指揮，將北伐軍的指揮權交給了熟知大唐局勢的孟知祥和郭廷信，兩人從幾年前滅蜀之後，一直沒有帶領將士們打過仗，得到了高季明的認可，兩人很是高興。

在經過一番決策之後，高季明決定兵分兩路，一路由孟知祥率領，一路由郭廷信率領，各自領兵五萬，分成東西兩軍。孟知祥東路軍負責奪取關中，並封鎖潼關，防止李從珂救兵西進；郭廷信西路軍則負責攻取長安以西，直到金城。金城就是蘭州，是關中以西的重要城市，蘭州不守，關中不安。同時，蘭州還是西進河西走廊的重要門戶，有了蘭州，還可以順勢收復河西走廊，打通通往西域的絲綢之路。而高季明則率領十萬大軍鎮守漢中，在兩路軍得到了相應的戰果之後，高季明在親自率領大軍直奔長安，防止李從珂唐軍西進。之後，高季明便將首都定在長安。作為統一天下的第一站。

在得到了遼軍深入中原的訊息後，高季明也明白，傳聞石敬瑭投靠耶律德光的訊息絕對屬實。這是高季明無法接受的。不管他與李從珂有什麼恩怨，大家當面解決就好，可是為什麼要將契丹人拉進來？這契丹人一旦進了中原，還會想回去？高季明很想幫助李從珂，打退契丹人，可是李從珂是絕對不允許高季明進入中原的，因為高季明已經針對這件事情，專門派出了使者，向李從珂表明了一致對抗契丹人的決心。可是，李從珂卻寧願被石敬瑭擊敗，也不願讓蜀軍進入關中一步。於是，沒有辦法的高季明只得出兵，奪取關中。

此時的關中，早就不復前唐時期的盛景，在吐蕃人的幾次三番的攻克之下，原本全世界第一的長安城，淪為了一個比縣城稍大的中等城池。比起如今的洛陽、汴京，不知道小了幾多。汴京因為地處運河沿岸，成為中原最為富裕繁華的城市。雖然大唐沒有遷都，但是對於汴京的依賴越來越大。而汴京的夜市經濟開始繁榮起來，初更之後，汴京實行不宵禁的政策，任由外來遊客與本地居民閒逛，吃的、玩的、看的，應有盡有，只要你有足夠的精力，你可以一整晚不睡覺，在城內自由的閒逛。這是汴京與長安的不同之處。長安雖然也很繁華，可是在入夜之後，一定會進行宵禁。一旦在夜晚你還在街上閒逛，會被巡夜的城防軍抓起來，進行一番審訊。要是城防軍講人性，查出來不是奸細，放了你還算是輕的；萬一你五大三粗的，被當成了奸細，會被抓去做不良人。這不良人專門負責夜晚的追兇。雖然也是政府吏員，可是待遇比起長安縣的胥吏差多了。

長安衰落之後，整個關中也無復前唐時期的盛景。雖然如此，關中的地形優勢依然存在，高季明要以關中為後方基地，也正是以關中的山河形勝作為依託。而此時關中的防守兵力也是少的可憐，因為關中的衰落，所以關中地區基本上沒有設定節度使。除了鳳翔等少數幾個藩鎮之外，大多數地區基本是朝廷直轄的州縣。而關中地區的兵力基本全被李從珂調往洛陽去了。所以，對於高季明來說，關中可以說是一片無人之地。

很快，在漢中誓師之後，孟知祥和郭廷信分別率領東西兩路大軍北上，孟知祥沿著子午道北上，直取長安。郭廷信則沿著諸葛亮走的老路，從祁山道西進，直取關中以西直到蘭州的地方。此時的關中，根本沒有想到蜀軍敢北伐。再加上大軍全部被調走，關中基本上是沒有經過多少戰鬥，就被高季明輕易的奪取了。對於蜀軍來說，路途上的艱險遠比作戰辛苦多了。

郭廷信按照既定計劃，佔據蘭州之後，留下兩萬人馬鎮守，返回陳倉一帶設防；而孟知祥則按照既定計劃，佔領長安之後，控制潼關，防止唐軍西進。李從珂沒有想到高季明竟然敢攻打關中，根本沒有做好迎戰準備，所有的大軍全部放在了北部防禦契丹人上。此時的李從珂與石敬瑭沿著黃河對峙。耶律德光的遼軍沒有親自與唐軍交戰，而是在後方整訓，準備抓住時機南下。

高季明得到了訊息之後，立刻率領十萬大軍來到了長安，在長安建立起了一套完整的指揮體系。此時，高季明與大唐徹底決裂，於是，他自立為周王，以長安為都，準備與大唐和契丹長期作戰。他先是派人堅守潼關，同時他又派遣一支部隊攻佔了蒲津渡，既是防止石敬瑭西進長安，又是為了進一步東征開啟了通道。

同時，高季明又率領大軍親自出徵河套。對於關中來說，河套的重要性是不言而喻的。