昌州東南緊鄰大海，西邊則倚靠著燕山的餘脈。而昌州城則位於中原出關的必經之路上，地理位置十分險要。遼西官道穿越昌州城而過，使得這座小城商貿絡繹不絕，駝鈴不絕於耳。昌州城外，昌河之水經過人工開挖河道修整後，環繞昌州城池流淌，形成了天然的護城河，使得昌州城池更加易守難攻。
昌州地處大魏東北邊陲，自古以來就地廣人稀，境內多為山地沼澤灘塗，適宜耕種的平原很少，故而僅下轄三縣，其中的昌明縣並無縣城駐地，昌明縣官府機構都駐紮在昌州城中。
努族攜破唐州之勢驟然現身於昌州城外時，昌州州牧驚恐，城內只有官吏並無兵馬，去最近的軍營搬救兵也要一天一夜，因此趁夜棄城而逃，州屬官吏在半夜得知訊息後紛紛慌亂出逃，而州牧是宋王妃親弟，宋王出面求情後便免於刑罰，僅僅被罰三年內不得入仕，其他州屬官員也各顯神通，最後砍了兩個州屬小吏草草了事。
努族先鋒一路至昌州前並未遇到阻礙，故而見昌州官吏爭先出城逃亡，並未急於攻城，只是派人喊話勸降，而城中所剩下的最高品級的官員是昌明縣縣令，縣令張遜已年過半百的，早年曆經坎坷，求學時勤懇，最終在四十有三的年紀考中同進士出身，十年後才得以補缺，被任命為西南邊陲小縣的縣丞，兢兢業業熬了五年，被升為東北邊陲小縣昌明縣的縣令，從西南邊陲到東北邊陲，走了足足大半年，如今當上縣令不足半年就遇上此事，還好張遜待人真誠，做事不偏不倚，斷案公允，因而城中百姓與官吏大多信服張遜。
張遜面對此等危局，張遜深知不能坐以待斃，一面向努族承諾舉城投降並不停得拖延時間，一面安撫百姓，號召民眾為家園而戰，為國盡忠，招募百姓組建軍隊，開啟塵封已久的武庫，從販夫走卒到書生官吏，人人拿起武器，只是武器塵封已久多有損傷，短短半天的時間，就拼湊起數百人的軍隊，午時之後，努族先鋒索羅部首領耐心耗盡，率兵強行攻城，受阻與城門吊橋關閉昌河水繞城，衝到護城河畔就被箭矢逼退，這才細心考察起來昌州城地形，只是越看臉色越陰沉，傍晚時分，守衛城牆的民兵已增至兩千人。
深夜，索羅部首領親率兩千前鋒戰兵夜襲，想不到在昌州城下遇到準備夜襲的五百昌州敢死隊，雙方隨機展開廝殺，昌州敢死隊在守城部隊的接應下大部撤回城中，努族前鋒小勝一場。
無錯書吧深夜的寧靜中，索羅部的首領率領著兩千前鋒戰兵，以其雷霆萬鈞之勢向昌州城發起突襲。然而，出乎他們意料的是，在昌州城下，他們遭遇了五百名昌州敢死隊的夜襲。雙方在黑暗中如同兩股激流碰撞，瞬間掀起驚濤駭浪，短短一刻鐘後就分出勝負，昌州敢死隊在守城部隊的接應下，藉著夜色的掩護，大部分撤回城中。儘管索羅部前鋒小勝一場，但也意味著努族前鋒徹底失去了拿下昌州城的機會。
天明之後努族的全部主力如洪水般湧到昌州城下，形成黑壓壓的一片人海
努族的大貝在與諸位部落首領協商後決定休整兩日；準備利用這段時間，製造攻城的器械，為接下來的攻擊做準備。而昌州城內則逐步從前日的慌亂回覆平靜，但隨努族主力黑壓壓在城外駐紮下後，城內氛圍再次波譎詭異起來，張遜見此，以雷霆手段迅速解決，並開始為今後守城做準備。
兩日後，努族戰士在盾牌的掩護下，耗時一天才用泥土填平了護城河，城牆上的守軍束手無策，昌州城內並未大型器械，只能用箭矢阻攔努族行動，收效甚微。
次日，隨著晨曦的微光剛剛照亮了戰場，衝車、雲梯、鉤鎖等攻城器械一齊上陣。努族的戰士們如猛虎下山般前赴後繼的向城牆發起了猛烈的衝擊，率先摧毀了吊橋，而後巨大的木製衝車撞上城門，奈何城門厚重，在衝車的撞擊下只是輕微晃動，一聲聲咚咚的聲音為戰場開始計時，同時雲梯搭在城牆上，努族戰士攀登而上，另一些一些戰士手持鐵鉤，用力拋向城牆，試圖抓住並拉倒城牆上的守軍，或是利用鉤鎖攀爬上城牆，守城的昌州民兵先用火箭阻攔努族解決城牆，而後利用巨石，滾木砸擊著城下，在艱苦的戰鬥中，守城民兵漸漸抵抗不住，努族戰士們的攻勢佔據了上風，成功在城牆上站住腳跟，隨著源源不斷的努族戰士兵登上城牆，佔據呈現一邊倒的趨勢，民兵臨近崩潰，這時城內的縣衙之上掛上紅旗，城內發出一陣鑼鼓聲，民兵紛紛退出城牆，努族戰兵紛紛向城內追去，不等努族戰兵退出城牆，城牆突入冒出火光，原來是張遜早先特意在城牆上堆滿易燃之物，火光在油脂，硫磺等物的助理下，火光迅速暴漲，火勢之大，可與太陽爭光輝，張遜趁機親率敢死隊展開反擊，打的努族戰士們措手不及，努族戰士在大火與敢死隊的夾擊下一觸即潰，城外的努族戰士見火光之大，嚇得紛紛遠離，城牆上不斷有火人絕望得跳下城牆，努族攻勢也在大火中灰飛煙滅。
努族被迫修整一日後再此攻城，但被張遜預先準備的地道打擊下，攻城再次失敗。
大半月內努族停滯不前，大魏援軍陸續抵達，但幾隻援軍在見識到努族兇悍後便遠遠觀望，不敢參戰。
數日後，唐州留守努族部隊傳來訊息。
努族在大貝與與諸位部落首領親子率領下攻破昌州城，張遜與兩千民兵盡數戰死，昌州被屠城，雞犬不留。
王羅剎偵查過津州城防後便撤去了圍困津州城工事的人馬，之後無任何行動，至軍令前夜，王羅剎召集了黑營將尉，草草交代幾句後，眾人散去。
黑營一夜過後，津州頭插滿黑營旗幟。