1847年4月29日早晨，舊金山城區突然陷入騷亂。當堡壘內計程車兵向外看去，發現原本在堡壘遠處的黑狼軍營地人喊馬嘶，煙塵四起，人員都在匆匆離開，一副倉皇逃離的模樣。

感覺到騷動的麥瑟爾上尉隨即拿起望遠鏡檢視，不一會，休斯也來到了麥瑟爾的身邊，他們一同從望遠鏡看到了黑狼軍撤退的經過。從結果看，黑狼軍此次的撤離貌似很急，因為營帳等軍用物資都沒來得及搬走，還留下了3門火炮。

對於黑狼軍的撤退，這幾天備受精神折磨的美軍士兵感到了放鬆。然而作為指揮官的麥瑟爾與休斯卻不敢有所鬆懈，因為他們正在思考到底發生了什麼情況。為了搞清楚情況，他們叫來市長李·洛克，民兵隊長雷蒙·詹姆斯一起討論當前局勢。

人員到齊後，思考的休斯，不自覺地讓手指跟彈鋼琴一樣的敲擊著桌子。見大家許久沒有說話，他才慢慢說：“不對，怎麼突然就撤了，肯定有鬼！”

李·洛克隨後說：“總督，他們或許真的遇到了什麼事，或許是科爾尼上校率軍進攻洛杉磯了，讓他們不得不回去呢？”

“這是有可能的，不過我還是覺得這件事不簡單。”

民兵隊長不以為然地說：“麥瑟爾上尉，管他簡不簡單，我們在這裡討論是沒用的，只有派幾個人出去看一下，我們才能知道他們是不是真的跑了。”

麥瑟爾點頭然後說：“說得對，等會派幾個人出去看看吧。”

就在麥瑟爾等人商討該派何人出去偵查時，有士兵來報，說是海面上有大船出現，看樣子應該是軍艦。

麥瑟爾聽到訊息後面露喜色，他對大家說：“會不是斯多克頓准將？如果是海軍回來了，那墨西哥人的撤退就可以解釋得通了。看來我得去確認一下，大家跟我來樓頂！”

隨後麥瑟爾就帶著眾人來到堡壘頂部，此時天已經亮了，由於堡壘離港口只有1公里，從望遠鏡可以看到海面的軍艦。隨著軍艦離港口越來越近，麥瑟爾已經確認，海面上就是斯多克頓指揮的艦隊。

麥瑟爾興奮地對大家說：“海軍回來了，我們的安全有保障了！”不過就在大家歡呼時，麥瑟爾卻驚訝地發現軍艦竟然在遠離港口的惡人島附近下錨，好像沒有靠近港口的意思。

看到這個場景，休斯不禁問：“什麼情況，他們不靠岸嗎？”

沒有經歷過水鬼行動的麥瑟爾等人，不知道海軍在洛杉磯長灘港差點被炸沉的經歷（斯多克頓在信裡肯定不會說這件事）。不是斯多克頓不靠岸，而是他們不敢靠岸，因為他們怕一旦開進舊金山灣，就會遭遇水雷。

因此在舊金山港口外，斯多克頓就要求下錨，然後讓人拿望遠鏡觀察舊金山城區的情況。雖然他看到了岸上小堡壘飄揚的星條旗，卻不敢相信星條旗下真的有美國人。由於潘喬給敵人帶來了足夠的心理壓力，因此在沒有敵人的情況，兩股美軍都不敢靠近，只敢拿望遠鏡觀察著彼此，對於不斷宣揚自已戰無不勝的美軍，這場景頗為滑稽。

很快，麥瑟爾就派出幾個人，讓這些人從不同方向探查舊金山城區的情況。此外，他還讓幾個人前往港口，讓他們找一艘小船駛往美軍艦隊，以便溝通雙方的情況。

很快，派出去偵查的人就回來了。休斯與麥瑟爾從偵查人員口裡得知，洛杉磯城區的建築都在，但是人都不見了。而在前往洛杉磯的路上，則有大量人員及馬匹經過的腳印。

這詭異的情況，讓麥瑟爾等人都不敢相信。他只能讓人擴大尋找範圍，儘量找到黑狼軍的蹤跡。

而在海上的斯多克頓准將，從麥瑟爾派出的人口中得知了這幾天的事情，當得知自已的手下斯洛特被俘後，斯多克頓等人雖不感到驚訝，但對潘喬的害怕卻增加了幾分。

不過害怕歸害怕，自已的艦隊此時急需修理，繼續在海上待著只能有沉船的危險。而舊金山碼頭修理廠的裝置，是修船所必須的。而且自已船上的補給已經所剩無幾，如果再不補充，船上的人都得餓死。

在經過考慮後，斯多克頓派出幾艘小艇，一艘小艇去修理廠檢視情況，其他小艇的人員靠岸後前往堡壘，請求麥瑟爾配合往船上運送補給。

對於黑狼軍的動向，麥瑟爾確實有點摸不著頭腦，不過出於謹慎，他依然讓部隊堅守在堡壘內，只是偶爾輪換幾個人出去透口氣，順便檢視情況。

然而在4月30日那天，麥瑟爾就引起了民兵們的強烈不滿，因為這群民兵本來就不願意打仗，之前是因為被徵召才被迫加入保衛戰。如今敵人已經退軍，他們對前往俄勒岡地區的家人們非常掛念，紛紛要求出去，他們要前往北方檢視家人情況。

對於民兵們的不滿，麥瑟爾希望雷蒙隊長前去安撫，然而雷蒙卻不願意這麼做。因為他也想出去打探自已妻兒的訊息，順便檢視自已在舊金山的房子與莊園。

民兵們的不滿，很快被休斯所察覺，作為總督，他只能答應這群人的要求。在經過商議後，麥瑟爾最終被迫答應放出民兵，不過他讓民兵們只能在舊金山城區活動。不過這群民兵在被放出後，很快就散開了，這讓麥瑟爾非常鬱悶。無奈之下，他讓自已的連隊堅守堡壘，沒有命令不得外出。

在海軍這邊，斯多克頓對麥瑟爾也非常不滿。在此之前，兩人就有矛盾。而在是否支援洛杉磯的問題上，麥瑟爾與斯多克頓就曾發生爭執。對於麥瑟爾擅自把海軍的糧食彈藥等物資全部拿到堡壘的事情，斯多克頓認為這是特別情況，因此理解。

然而等海軍回到舊金山後，麥瑟爾由於害怕黑狼軍還在附近，根本沒有出來見他這個准將，兩人只是透過士兵遞送書信交流。而在書信中，麥瑟爾並未提到歸還海軍物資的事情。對此，斯多克頓只能壓下不滿，派人去堡壘領回這些物資。

而圍繞這批物資，美國在加州的海陸軍再次爆發了激烈的矛盾。

其實對於這批物資，麥瑟爾則認為自已應該佔有支配權。因為在進攻洛杉磯失敗後，麥瑟爾對斯多克頓非常不滿。因為在洛杉磯全軍覆沒的拉里連隊，是麥瑟爾派出去的，因此這個責任斯多克頓肯定不認，這個責任最後肯定還會落在麥瑟爾身上。而且如果自已沒有提前去把這些物資運回堡壘，那這些物資早就被黑狼軍搶走了。

當得知麥瑟爾聲稱對物資具有主導權時，斯多克頓非常生氣。他一方面派人告知麥瑟爾，讓他把物資主動還給海軍。此外，斯多克頓還派人找到休斯總督，提議休斯牽頭成立能夠統一指揮加州海陸軍的聯合司令部，而這個司令部的司令自然是擁有準將軍銜的斯多克頓擔任。

此時的約翰·休斯為這場爭端感到異常煩惱，因為敵人剛離開，在這種情況還不明朗的情況下，海陸軍又鬧起來，這種無聊的內鬥是非常危險的。不過對於成立聯合司令部這件事，他倒是認為這是要做的，不過得由他這個總督擔任司令。

當麥瑟爾得知斯多克頓想要當聯合司令指揮自已後，對海軍的態度更加冷淡，兩天後連書信也不寫了，還派人傳話說要讓斯多克頓來到岸上跟他對話。

就這樣鬥了兩天的嘴炮後，5月2日，斯多克頓決定對麥瑟爾來硬的。他下令布拉格少校的軍艦靠岸，然後派一百人去修船，另外派巴克納少校帶一百人前去堡壘面前討要物資。不過麥瑟爾的態度很堅決，就是不開堡壘門。

面對麥瑟爾堅定的態度，斯多克頓繼續對其加碼施壓。當天下午，他讓布拉格把軍艦開到距離天使堡壘最近的海面上，還要求布拉格少校把所有艦炮對準天使堡壘。要知道，布拉格少校指揮上面有10門24磅炮、4門32磅炮、3門68磅炮。

口徑即正義，這些火炮跟陸地上那種小打小鬧的12磅炮不同，32磅炮、68磅炮當時屬於最強大的火力武器，如果將其全部轟擊天使城堡，那城堡肯定會被炸出許多大洞。

為了把武力威脅最大化，斯多克頓還讓人從軍艦上卸下4門24磅艦炮，然後把這幾門炮推到堡壘前威脅麥瑟爾，要求他立刻開門。

眼看海陸軍就要擦槍走火，休斯照例出來和稀泥，他來到堡壘裡請求麥瑟爾不要繼續頑固。而麥瑟爾的部下們看到這種場面，也紛紛勸自已的長官不要吃眼前虧。

5月2日黃昏，雖然心裡極度不願意，麥瑟爾還是隻得率隊從堡壘裡走出來。他按海軍方面的要求，承認斯多克頓為加州聯合司令部司令，還答應派人手幫助海軍修理軍艦。不過休斯與麥瑟爾商定，他們只是表面，等消滅黑狼軍後，他們立刻會將這件事告知國會與總統，將斯多克頓告上軍事法庭。

麥瑟爾是個謹慎的人，在被海軍從堡壘趕出來的當天，他就把連隊轉移到黑狼軍留下的營帳。雖然黑狼軍已經消失了3天，他還是覺得不放心，總覺得黑狼軍沒有走遠。為了安全起見，他決定晚上派士兵到舊金山城外巡邏。由於舊金山郊外有仇視美軍的印第安人出沒，作為一個種族主義者，麥瑟爾不願意派出珍貴的本土白人士兵去冒險，而是讓幾個他認為無足輕重的愛爾蘭士兵去巡夜。

而就在這天晚上，在派出去巡邏計程車兵中，有一位名為約瑟夫·凱利的愛爾蘭士兵，將會讓麥瑟爾後悔不已。

愛耳日在確定四處無人後，就在一處隱蔽處藏了起來。他先模仿了幾聲林梟的叫聲，不久後，他聽到了幾聲喜鵲（北美有黑嘴喜鵲）的聲音。

凱利順著喜鵲的聲音走過去，來到一棵大樹上。在大樹上，是等候已久的皮薩切特。在樹上，凱利很快把城內發生的情況告知皮薩切特，還遞上了一張手寫的情報。皮薩切特聽完後，隨即給了凱利3個金幣。

看到是金幣，凱利非常意外，他不禁問：“你發財了啊，竟然能給金幣了。”

“這是潘喬司令送給你的，以後會給的更多，再見！”皮薩切特說完，就順著樹幹滑下去，消失在黑夜中。看著手裡的金幣，凱利緊緊握住了，因為這筆報酬是他來美國後賺得最多的一筆，而且比之前賺的錢加起來還多。

約瑟夫·凱利，他的家鄉來自愛爾蘭都柏林郊外。凱利的家庭在愛爾蘭算是小個地主，世代以種地為生。在凱利剛上中學時，就發生了那場駭人聽聞的愛爾蘭大饑荒。在饑荒中，他的父母兄弟都死了，他是家裡唯一的倖存者（愛爾蘭大饑荒從1845年開始，直到1850年才結束）。

原本就在家鄉備受英格蘭人歧視與欺凌的他，不願意在欺凌中再忍飢挨餓，因此他賣掉了能賣掉的一切（包括房子），拿著錢買了船票，然後跟一群同鄉坐上了前往美國的棺材船。

在那種衛生環境極為惡劣且極度擁擠的船上，疾病是不可避免的。在航行過程中，跟他一起出發的同鄉有一半都在海上死去，他只能親眼看著自已的發小被扔進大海。

死在路上的愛爾蘭人，沒有墳地。而當時活在美國的愛爾蘭人，沒有未來。

凱利以為來到美國後日子會變得更好。沒想到來到美國後，悲慘的日子依然還在繼續。

對於紅頭髮、滿臉雀斑、還信仰天主教的愛爾蘭人，美國本土白人對其一直是歧視的。在進入美國之初，愛爾蘭人只能從事僕人、洗衣工之類的苦力。

即使環境如此惡劣，凱利對還是對美國抱有期待的。在當時，愛爾蘭人在美國沒有什麼上升渠道。不過美墨戰爭爆發後，由於沒有幾個人願意參加科爾尼上校的西部遠征軍，因此美軍只能招收一些能吃苦的愛爾蘭人。

自古以來，軍隊不是一個特別講出身的地方。只要能立戰功，任何人都能加官進爵，從此改變命運。為了改變命運，凱利與幾個愛爾蘭好友積極申請參戰。不過在加入了美國軍隊後，凱利發現軍營裡的白人士兵仍然把他成奴僕，對他則是召之即來揮之即去。吃飯時，凱利只能跟黑人以及義大利人一起吃剩飯，行軍時他拿的是最重的裝備。如果活幹得不夠讓白人老爺們滿意，即使是普通士兵也可以對他隨便打罵。

而在戰爭開始後，凱利等愛爾蘭人（包括義大利人、黑人）都是被當成炮灰而衝鋒在前，不過即使如此，他與其他愛爾蘭人依然聽從長官命令，不怕犧牲英勇作戰。由於從東部跨越西部的千里路程實在艱苦，再加上長期得不到休息與營養，凱利的愛爾蘭好友都病倒了。

好友的病讓凱利非常著急，他請求長官讓軍醫治療好友。因為當時前往西部的道路實在太崎嶇漫長，科爾尼部隊的大部分士兵都曾遭遇傷病。在這種傷病頻繁的情況下，再加上後勤補給困難，軍隊藥物緊缺是必然現象。在當時的美國白人眼裡，愛爾蘭人的命比牲畜還不值錢。因此軍官寧願給馬治病，也不願意讓軍醫浪費藥品去治療凱利的那些好友。

雖然凱利百般哀求，但好友還是一個個因缺乏治療而死去。在好友去世後，凱利終於明白這場戰爭對愛爾蘭人而言毫無意義，因為他們就是廉價的工具而已，等失去利用價值，愛爾蘭人的結局就是被拋棄。

自從來到加州，凱利就變了，他雖然表面上還在服從美軍的指揮，但眼神與思想已經與之前完全不同。此時的他只有兩個目的，一是儘可能賺錢，二是向那些害死他好友的美國人復仇。

皮薩切特與凱利的相識，是在美軍佔領舊金山後。當時皮薩切特在舊金山郊外售賣菸草與酒精。當時凱利經常替白人士兵買酒買菸，順便賺點跑腿錢，因此一來二去，兩人很快就認識了。

皮薩切特通曉印第安語、英語、西班牙語，加上對加州及內華達地區非常熟悉，因此經常在白人移民、墨西哥人、印第安人之間遊走，做點菸酒生意，順便收集訊息。在發現凱利對美軍其實並不真心效忠後，皮薩切特就發展凱利成為線人。上次潘喬之所以能得到天使堡壘的內部詳細圖與麥瑟爾對休斯談話的情報，就是凱利提供的。

當晚11點，皮薩切特就來到了舊金山東面的奧克蘭。在一個隱蔽的黑狼軍營地，他見到了潘喬。

其實所謂的撤退，是黑狼軍演給美軍看的戲，是潘喬早就準備好的行動。如果美軍有人在外圍，就會一眼看穿黑狼軍的計劃。然而麥瑟爾讓美軍全部龜縮在天使堡壘，因此根本無法判斷黑狼軍這場戲的真假。

舊金山城區的居民，早就被潘喬從薩克拉門託挖出的黃金所吸引，紛紛離開家園去挖金子去了，而其他不方便離開的，早就被潘喬送到了海灣對面的奧克蘭隔離起來。

為了迷惑敵人，潘喬還讓大部隊撤到聖荷西附近，然後夜晚再悄悄趕往奧克蘭。為了造聲勢，有兩個新兵排一直造腳印，直到趕往蒙特雷。不過潘喬雖然撤退，但依然在舊金山進行堅壁清野，一粒糧食一顆子彈都不留給敵人，就算留下那幾門炮，也都是拆了零件或者把炮架拆掉，連留下那幾顆炮彈也都被動了手腳。

其實就在美軍小心翼翼地對舊金山城區進行探查時，潘喬特別訓練的水鬼小隊，早就在隊長烏加特的帶領下潛伏在舊金山港口對面的財寶島上。

潘喬這次來舊金山之前，就帶來了之前的水鬼小隊成員。在佔領舊金山後，水鬼小隊又吸收了一些水性好的新兵。跟上次倉促上陣不同，經過潘喬數天的訓練，此時水鬼小隊已經適應了在夜晚泅渡，還掌握了安裝水雷、攀爬繩索等相關作戰技能。

其實在4月29日，總務第二連連長伊斯雷爾就送來了兵工廠改良過的新型水雷與手榴彈。有了這些裝備，對於打擊斯多克頓艦隊，潘喬是信心倍增。

就收到了皮薩切特的情報。他在得知情報後，立刻讓人找來莫斯克拉、裡薩多、皮奧納、孔多·特雷亞、伊斯雷爾等軍官。當大家到齊後，潘喬一臉興奮地說：“先生們，這次，我們要幹一票大的了！”