4月24日早晨，舊金山城區的氣氛緊張且嚴肅，在麥瑟爾上尉的指揮下，美軍士兵在一座堡壘內嚴陣以待。而在城外，潘喬帶領的黑狼軍早已拉開陣勢，貌似要對堡壘發起進攻。

透過望遠鏡，麥瑟爾與總督休斯發現黑狼軍軍陣整齊，行動有序。放下望遠鏡後，經驗老到的休斯感嘆道：“看來這個潘喬不簡單，這支黑狼軍的戰鬥力，我看不下於36年前火燒華盛頓的那支英軍。”

聽到這句話，麥瑟爾表示同意，不過他也頗為自信的說：“他們跟墨西哥政府軍的確不一樣，不過防禦戰不是野戰，他們要想啃下我們的堡壘，不死個幾百人，休想！”

麥瑟爾對自已的堡壘非常自信，這座堡壘原本是西班牙殖民者建立的要塞，後來經過墨西哥人擴建，成為北加州一座重要的軍事據點。美海軍佔領舊金山後，再次對堡壘進行擴建，使之成為海軍陸戰隊的據點。建成後，美軍稱其為天使堡壘。

天使堡壘位於舊金山市區北部，堡壘依小山而立，總體寬40米，最高點為45米，是周圍的制高點。

堡壘總共分地上為4層，地下2層。整個堡壘由石頭築造而成，這些石頭不是簡單的堆砌，而是用灰漿嚴絲合縫地粘起來。這種堡壘的強度，可以抵禦當時的大多數火炮。堡壘還配有炮口與槍口，專門用來打擊外敵。

為了便於防守，麥瑟爾早就派人將堡壘方圓50米的樹木、房屋、雜物清掃乾淨，一旦有人試圖接近，防守人員就能第一時間發現，並給出回擊。

在後勤方面，天使堡壘內有一口水量充沛的水井，還儲存著可供500人食用1年的糧食。另外，麥瑟爾還將海軍的軍火庫搬到了堡壘地下室，因此堡壘守軍不用擔心武器與彈藥的問題。

此外，天使堡壘距離港口不過1公里，如果海軍軍艦迴歸，堡壘完全在海軍艦炮的保護範圍內。

在開戰前，麥瑟爾與休斯將大部分昂撒移民轉移到俄勒岡地區，他們則帶領130名美軍與150名民兵共同守衛這座堡壘。另外，麥瑟爾還把4門12磅炮與6門9磅炮拉到堡壘牆上，這些火炮可以居高臨下打擊舊金山城區的敵人，可以說依據這座堡壘，麥瑟爾的美軍進可攻退可守。

此時黑狼軍雖然已經控制舊金山市區，然而只要這座天使堡壘拔不掉，那就是等於在舊金山市區永遠處於威脅中。

雖然潘喬已經透過皮薩切特知道了堡壘內部的結構與兵力部署，然而知道堡壘情況是一回事，而要攻下這座堡壘又是一回事。因此潘喬沒有下令進攻堡壘，只是在下令包圍堡壘。

為了攻下堡壘，潘喬帶著胡安等軍官在外圍觀察，希望找到其破綻。透過望遠鏡的觀察，胡安不禁搖頭表示：“這堡壘可比洛杉磯那座小炮樓厲害多了。”

“不錯，強攻的確很難！”莫斯克拉上尉接過話茬。

參謀皮奧納不解地問：“跟你們上次打小炮樓一樣，挖通地道，然後在地下放炸藥炸飛他們行不行？”

潘喬敲了敲堅硬的地面然後說：“我看過了，這周圍都是岩石地層，地道很難挖。就連我們用過的坑道抵進戰術，也無法進行。”

“那直接開炮炸塌這座炮樓吧，畢竟我們的12磅炮不是擺設。”炮兵軍官迭戈。

“他們也有4門12磅炮啊，而且人家站在高點，人家能比我們打得更遠還能打得更準。我們的炮兵都是寶貝，不能這麼浪費。”

“司令，這也不行那也不行，難道我們只能幹看著，等著他們自已投降嗎？”

面對部下的質問，潘喬無奈地點頭：“當然不是，不過當前只能等了，命令下去，緊盯堡壘動向，誰都不能擅自發起進攻。”

第二連連長奧拉德依然不死心，他懇求潘喬道：“司令，我明白你的意思，但能不能讓我帶人先攻一下試試，或許美軍的堡壘就是外表嚇唬人呢？”

“對，我也可以，司令，就讓我們試一下吧！”第三連連長裡薩多也隨聲附和。

“不，執行命令，胡安少校，你負責帶隊佈置包圍圈，我還有事要忙！”

下完命令後，潘喬隨即離去。各位軍官雖然都喊了：“收到”，但潘喬明白，他們心裡依然覺得可以進攻。這種意見思想不統一的情況，是不利於軍隊整體凝聚力的，雖然潘喬可以利用個人威望壓制不同意見，然而一直利用這種威望壓制不同意見，並不是隊伍發展的長久之計。因為潘喬遲早會犯錯的，一旦在某些事情上犯錯，潘喬的威望就會逐漸失去作用。

“嗯，必須得建立一個強大的組織才行，不過這件事得從長計議。”潘喬由此下定了決心，一個新的革命黨派很快就要誕生。

不久後，潘喬帶著衛兵來到舊金山城區。在城區裡，潘喬先是會見了當地的墨西哥移民。在這裡，潘喬根據洛杉磯的慣例，在這裡任命了當地墨西哥平民領袖路易斯·萊爾馬為市長，哈梅斯·迪亞斯為副市長。

第二天，潘喬召集舊金山有頭有臉的人來參加會議。在會議上，黑狼軍成員大衛·米格爾，教會成員凱文·馬查多與約利亞·胡安，久居舊金山的英國富商威廉·李察森，墨西哥商人達文森·阿里亞斯，當地農場主卡洛斯·奧斯皮納，與兩位市長組成臨時市議會。此外，潘喬還任命奧拉德為舊金山防城司令。

在當天會議上，潘喬宣佈了可以在加州申領200畝土地的訊息，還把之前那一系列招商引資的政策都公佈在廣場上。為了響應新政策，大地主卡洛斯·奧斯皮納親自表示將捐贈一百萬比索給舊金山市政府。為了表示潘喬將聖何塞以南的1000畝撥給卡洛斯·奧斯皮納。在得知訊息後，還特意給黑狼軍送了50頭牛作為感謝。訊息在舊金山傳開後，很快成為街頭巷尾熱議的話題。

會議結束後，潘喬還見到了幾位美國移民領袖，他們分別是西恩·特納，維恩·阿隆佐，穆薩·安德伍德。在黑狼軍解放舊金山後，這些昂撒移民都被舊金山當地的平民孤立起來，還派出民兵與警察圍住昂撒移民所在的街區。

對於這群美國移民，大多數墨西哥人都主張直接消滅，有的甚至認為要把他們抓起來當奴隸。潘喬力排眾議，決定留下他們，因為此時加州的人口實在太少，根本無法有效開發這裡豐富的自然資源。而這群美國來的昂撒移民雖然有反抗墨西哥政府的先例，但這群移民的經濟文化水平很高，如果能好好利用，會是開發加利福尼亞的重要力量。

對於潘喬的接見，這三位美國移民心情是忐忑的，因為去年正是在他們移民的支援下，弗裡蒙特上尉（此人在洛杉磯被黑狼軍俘虜）才能在北加州煽動叛亂，建立起所謂的加利福尼亞共和國。

不過沒想到的是，當西恩等人來到市政辦公室時，潘喬非常客氣的站起來迎接，還熱情地跟他們每個人都握手。

“潘喬司令，您太熱情了。”西恩有點不知所措地說。

“這是應該的，大家快坐吧！”

當幾個移民代表坐下後，潘喬開始問：“我這裡長話短說，我要在北墨西哥建立一個沒有平等、自由且富裕的家園，因此無論你們來自哪裡，無論你是哪個種族，只要是真心想建設加州的，我都不會阻撓，而且還會支援。這句話，你們記下，然後回去跟你們的人說清楚。”

西恩、維恩、穆薩都點點頭，西恩問：“那我們之前做的事情，就這麼過去了嗎？”

“過去了，我不想再提。你們來加州所經歷的辛苦我知道，你們是經過雪山、沙漠考驗的人，一路上，你們也失去了很多親人。我知道你們來這裡就回不去了。我也知道，幾天前休斯總督讓你們去俄勒岡，你們對我們黑狼軍信任，所有才冒著風險不跟著去。你們既然信任我們，我就把你們當加州人。”

“好，很好，感謝潘喬司令。”穆薩與維恩都拍手錶示贊同。

此時西恩舉手問：“司令，請問您今天在市政會議上頒佈的土地令與投資法案，對我們也適用嗎？”

“當然適用！”

在知道自已不會被報復反而會得到土地後，這幾個美國移民都興奮了起來，就在他們在慶祝時，潘喬很快叫停了他們。

“我這邊醜話說在前頭。你們要來加州建設新家園，我會支援你們，但你們不能反對墨西哥政府，更不能跟美國政府與美國軍隊有什麼勾結，如果讓我發現你們再有這樣的行為，那你們就會徹底失去在加州立足的機會，甚至連生命安全都無法保障。”

西恩·特納對潘喬行禮後說：“潘喬司令，您是這個時代最寬宏大量的領袖，您放心，我們會將您的意思清楚地告知給我們的同胞。”

“是的，我們會按您的意思照辦的。”

維恩·阿隆佐與穆薩·安德伍德也在隨即跟著說。

潘喬對此很滿意，他再次跟他們握手告別：“行，那今天的對話到此結束。至於具體的土地分配事項，萊爾馬市長會找你們談的，先生們再見，願上帝保佑你們！”

等西恩等人離開後，此時天色已經接近黃昏。而早已等在門外的莫斯克拉上尉對潘喬表示有緊急軍情。等潘喬趕到軍營時，各位軍官已經等在那裡。，美軍有一個營的兵力前天已經達薩克拉門託，這支打算向舊金山挺進，現只駐紮在舊金山以南13公里外村子附近。

潘喬心裡對這個訊息頗為吃驚，不過表面依然很冷靜，他問莫斯克拉：“上尉，這一個營的美軍具體有多少人，有火炮嗎？？”

“據情報，美軍大概有三個連，每個連120人，據說是海軍陸戰隊約翰·斯洛特上校當初派往俄勒岡開拓計程車兵。據薩克拉門託當地人說，這群人北上的時候，其實只有160人，回來就變360人了，看來是在俄勒岡進行了擴軍。火炮的話，好像只有3門9磅炮。”

“很好，看來敵人雖然強大，其實有戰鬥力計程車兵其實不多，不過我們還是要重視起來。胡安少校，你有什麼想法？”

胡安捋了捋鬍子，然後回答：“不能讓這個營的美軍與堡壘美軍匯合，否則黑狼軍就很危險了。”

“那胡安少校的意思是主動出擊？”

“對，我們找地方伏擊他們？”

潘喬隨即對著地圖看了看，搖搖頭回答：“沒有合適伏擊的地方。”

“那正面對戰了？”奧拉德試探地問。

潘喬此時突然想到了什麼，他突然哈哈大笑，然後對胡安、奧拉德說：“放心，我自有妙計。斯洛特帶領的這群美軍，活不過明天。”

奧拉德不解地問：“司令，什麼妙計？”

對於大家的疑惑，潘喬只是帶著壞笑說：“今晚將會是瘋狂的一夜！”

4月25日凌晨，在當地人的帶領下，潘喬帶著2個連的兵力，悄悄來到了斯洛特上校的軍營附近。此外，在潘喬的後方，還有幾十個墨西哥人騎著牛在跟著。

斯洛特把軍營設在一座林地前，軍營後方有一條河流，而左右兩邊則有密林作為掩護。此時的軍營燈火通明，軍營出口還設定了陣地，有幾十位士兵正在不斷地巡邏。原來斯洛特早已得知黑狼軍的厲害，因此對夜襲做了十分到位的防備。

在帶人偵查一番後，奧拉德回來報到了軍營的情況。潘喬知道情況後有些失落，因為夜襲本來是他的拿手好戲，他繼續說：“看來夜襲不成了，只能依靠那些牛了，牛都來了嗎？”

“帶來了，奧斯皮納先生知道，還給我們多送了50頭呢。”

“很好，按原來計劃，開戰吧！”

半小時後，巡邏的美軍士兵突然感到大地在震動，很快，十幾頭尾巴著火的牛此時正向他們急速奔跑而來。

“牛，快起來，牛來了！”

警戒計程車兵立刻敲響警報，呼喊著自已的同伴。而其他的巡邏士兵則紛紛開槍向牛群射擊，在慌亂中，他們只打倒了幾頭牛，這並不能阻擋牛群朝著軍營奔來。

很快，幾頭牛就衝到了木柵欄面前，不過由於美軍士兵及時把木柵欄擋在營門前，這幾頭牛一時不知所措，只會四處亂撞。

其實潘喬與奧拉德一直騎馬跟著這十幾頭牛，此時潘喬與奧拉德已經來到距離營門不到30米的區域。當看到牛群受阻後，潘喬對奧拉德說：“可別打偏了，神槍手奧拉德。”

兩人此時拿槍對準牛群，然後擊中了牛身上揹著的炸藥包。隨著兩聲巨響，營門口的柵欄被炸斷了，其他牛被炸得血肉橫飛，而那些守在門口計程車兵也都被炸死了。

在門口發生爆炸後，斯洛特上校被警報驚醒，當他走出帳篷時，發現門口火光沖天，地上都是血水與內臟的碎片，可謂一片狼藉。

在軍營門口被打通後，胡安在後面再給二十頭牛的尾巴點火，並驅趕其衝向美軍軍營。看著把美軍攪得人仰馬翻的火牛，潘喬心裡暗喜，他沒想到中國古代的火牛陣竟然那麼好用。當他第一次在中國聽說火牛計時，還以為這只是哪個小說家編撰的故事。

潘喬這邊資訊，美軍這麼可難受了、當看到牛群再次襲來時，斯洛特連忙閃躲，然而其他的牛卻依然在軍營東闖西撞，完全不可阻擋。

“都給我起來，別睡了，快開槍打死這些畜生。”斯洛特剛準備對著牛群開槍，但卻發現這些牛的背上都揹著一個包，而且上面還有燃燒的引線。

“不好，這下糟糕了。”斯洛特發現這些牛身上都有即將要爆炸的炸藥包後，立刻跑到了旁邊的密林裡。

等引線點盡後，這些牛背上的炸藥紛紛引爆，爆炸在軍營裡此起彼伏，美軍士兵慌作一團，被牛踩死的、被自已人踩死的、被炸死計程車兵達到了100多人。剩下計程車兵想要逃跑，卻發現黑狼軍早已在軍營外埋伏。

經過一夜的追擊，美軍基本被殲滅，只有十幾個人逃跑了，而那位斯洛特上校，則在逃跑途中被俘虜。作為對比，黑狼軍在此戰竟然沒有傷亡，只損失了幾十頭牛和一些火藥。

這場火牛之戰，黑狼軍再次大獲全勝。此戰過後，莫斯克拉、皮奧納、烏爾塔多、裡薩多等新加入的軍官對潘喬是佩服有加，他們圍著潘喬，問為何能想出如此天才的計劃。

對於眾人的詢問，潘喬則端起來了架子說：“這是來自中國的古老戰法，我是從書上看到的，所以你們要多讀書在，懂了嗎？”

“懂了！”這些軍官異口同聲地回答。

潘喬大手一揮，對著部隊說：“行了，我們會回舊金山慶祝吧，然後大家一起努力，把那座該死的堡壘拿下來！”

“遵命！黑狼軍在潘喬釋出命令後，押著十幾個俘虜，拿著繳獲的武器，踏著有力的步伐前往舊金山。