在中軍帳內，三尸魔王正下令嘍囉小校去捉拿狡猾的公差以及唐僧一行和經擔。正在此時，孫悟空變化為公差，走進營帳，面對魔王稟報道：“小校在此稟報三大王，已經成功誘騙唐僧過了山嶺，現已送往黯黮林準備正式處置，以報昔日之仇，請三大王暫時收兵，讓小校引領唐僧他們前往。”魔王聽罷笑道：“孫行者，你就這點伎倆嗎？有真本事不去做人，卻扮作一個小校公差。如果你真有神通，何不用當年透過此地的手段，與我三位大王正面交鋒，光明磊落？你還想用這種欺詐手段矇混過關，掩蓋你的罪過？豈不知我魔王目光如炬，洞察一切，豈會被你輕易欺騙？速速交出唐僧和經擔，讓我一雪前恥。”
孫悟空性格急躁，一聽這話，立刻現出本色，直言道：“妖魔，我就是孫外公，你又能怎樣？”話音剛落，他便抹去偽裝，現出本來面目。魔王見狀，立即起身，意圖擒拿孫悟空。悟空動作敏捷，迅速奪過旁邊小校手中的棍棒，衝出中軍，與魔王在山嶺上展開激戰。這一場大戰激烈非凡，雙方毫不相讓，一邊是孫悟空決心降服魔怪，一邊是魔王一心想要捉拿唐僧。八戒和沙僧則緊守在經擔前，不讓魔王及其手下靠近。
孫悟空與魔王交手百十個回合，而七情、六慾兩位原本打算上前協助魔王，但見到八戒、沙僧嚴陣以待，氣勢逼人，便不敢貿然行動。孫悟空與魔王時而激烈交鋒，時而稍作喘息，各自思考應對策略。
與此同時，比丘僧與靈虛子看到孫悟空收回毫毛法身，唐僧師徒安全上路，便遠遠尾隨其後，藏身於密林之中。靈虛子詢問比丘僧：“唐僧西天取經註定要歷經諸多磨難，如今已度過九九八十一難，既然真經交付給他，理應讓他順利抵達東土。為何還要讓他們受盡千辛萬苦呢？如果只是為了讓他們經歷苦難，那路上的妖魔奪取經文，豈非褻瀆了這份寶藏？”比丘僧解釋道：“師弟，這其中自有深意。世人修行，事情看得太容易會生怠惰之心，若覺得艱難，則會加倍謹慎。唐僧取得真經，若是來難去易，後人便會輕視。只有讓他們在取經過程中始終保持敬畏與勤奮，才能真正領悟修行的玄妙之處。”
隨後，比丘僧與靈虛子發現唐僧師徒似乎遇到了麻煩，決定返回檢視情況。比丘僧留在山頂等候，靈虛子則化身為一隻蒼鷹，飛至陰雲之上觀察戰況。他看到下方八戒、沙僧奮力守護經擔，孫悟空正與魔王激戰，而唐僧則在一旁焦急擔憂。靈虛子見孫悟空與魔王僵持不下，便果斷出手，以鷹喙啄傷魔王的手指，魔王因疼痛難忍而退回寨中，七情、六慾見狀也趕緊收兵，關閉寨門。
唐僧目睹了孫悟空與魔王的激戰，心中緊張不已。當他看到空中突然出現的老鷹幫助孫悟空，成功擊退魔王時，不禁合掌讚歎道：“善哉，善哉。這隻老鷹真是助力了我的徒弟，彰顯神威。”
三藏法師合掌讚許之時，未曾料到這一切已被靈虛子在半空中察覺。靈虛子聽到三藏的言語，心中驚愕：“原來唐僧師徒頻遭魔難，竟是源於自身心意未純。現在我暫且不必插手，先上山頂與比丘僧商議，務必先糾正唐僧的道念，然後再調伏孫悟空等人的雄心壯志，這才是保護真經的根本。”於是，靈虛子恢復原貌，飛至山頂尋找比丘僧。
果不其然，比丘僧正在山頂松蔭下靜坐，見靈虛子歸來，便問：“師弟，山下的陰雲黑霧可是妖魔與唐僧等人爭鬥所致？”靈虛子回答：“沒錯，確實是這樣。而且，我剛才變成蒼鷹幫助孫悟空，卻發現唐僧對於擊敗魔王表現出歡喜之情，顯然是起了不平之心。”比丘僧聽後微笑道：“師弟，你責備唐僧固然有理，但你化身蒼鷹攻擊魔王時，又是出於何種念頭呢？”靈虛子略加思索，笑道：“師兄，我這可真是責人嚴苛，責已寬容了。”
比丘僧接著說：“為了保護真經，我們必須採取臨時對抗妖魔的策略。然而，三尸魔王指揮七情、六慾阻礙真經東渡，恐怕這場正邪交鋒會對經文造成褻瀆。我和你不妨先把經擔移到山頂妥善供奉，待孫悟空徹底消滅魔王后再交給唐僧。”靈虛子同意了這個計劃，兩人一同來到距離山嶺數里的高山之上，比丘僧一眼便瞧見一座石室。
這座石室位於山巔，由天然巨石堆砌而成，門戶簡樸，內部雖無華麗裝飾，卻異常整潔，彷彿有人精心打掃過一般。比丘僧與靈虛子進入石室，一人捻動菩提子，一人敲擊木魚，開始虔誠誦經禮佛。
另一邊，唐僧見孫悟空戰勝魔王，便喚八戒、沙僧繼續挑著經擔前行。八戒勸道：“師父，咱們不能操之過急，應等待孫悟空徹底剷除妖魔，掃清障礙後再過嶺。倘若那些強盜假裝敗退，前方再生事端，不僅助長了他們的囂張氣焰，還會損害我們的道義，屆時進退維谷。”說話間，孫悟空扛著禪杖，笑容滿面地走來，告知師父魔王已經被趕回寨子，但還不清楚他們接下來的計劃。唐僧認為應當趁此時機趕快過嶺，孫悟空則堅持要徹底清除魔王，以便往來商旅平安通行。唐僧贊同孫悟空的想法，但也叮囑他儘量不要傷及無辜。
就在師徒對話之際，一陣風吹來，伴隨著木魚聲，彷彿從天際傳來。唐僧疑惑道：“徒弟們，你們聽聽，這木魚聲像是從天上飄來的，會不會附近山坳中有寺廟或人家在誦經唸佛？”孫悟空推測可能是某個地方在舉行佛事活動，建議派八戒或沙僧前去探查，如有寺廟或居士，還可暫借宿一天，安置經文。最終，沙僧憑藉敏銳的嗅覺聞到遠處飄來的香氣，確認附近確實有舉辦齋醮的場所，便主動請纓前去探路。
與此同時，被孫悟空打回寨子的三尸魔王正與七情、六慾商量對策。六慾獻計，利用唐僧一心向善、普度眾生的心理，假意向他投降歸順，進而誘騙唐僧師徒入寨，再設局奪經害命，以此達成復仇的目的。魔王贊同此計，下令部下準備好香幡，親自出寨迎接唐僧。
八戒遵照唐僧的指示，來到山頂尋找疑似寺廟的所在，卻並未發現任何寺院蹤跡。他順著山路走了幾步，心中漸感不耐煩，正準備下山，卻巧遇六慾強人手持香幡鼓缽迎面而來。由於誤會鼓缽聲為木魚響，八戒便謊稱自已是來找齋飯吃的和尚，名為豬八戒，只會幹些粗活雜役。六慾強人識破他是唐僧的徒弟，便命令嘍囉將其帶到山寨中。
到了山寨，八戒見到三尸魔王，發現自已被孫悟空戲耍了，連忙解釋自已是來查探木魚響聲並尋找齋飯的。嘍囉也將情況悄悄告訴了魔王。魔王裝作不知情的樣子，邀請八戒到後寨享用齋飯。不明就裡的八戒信以為真，跟著嘍囉來到了後寨，結果卻被一群嘍囉棍棒相向，聲稱要替魔王報復孫悟空的一禪杖之仇。八戒試圖辯解，但嘍囉越來越多，攻勢如雨般猛烈，使得八戒只能舉禪杖抵抗，一時陷入困境，難以脫身。
與此同時，孫悟空見魔王敗退回寨，也退回到唐僧身邊等待八戒的訊息。唐僧聽見持續不斷的木魚聲，催促孫悟空再去尋找八戒，以免生出事端。孫悟空放心不下唐僧與經擔的安全，但在唐僧的鼓勵下，還是快速奔上了高山，果真發現了傳出木魚聲的石室。比丘與靈虛子知道孫悟空到來，便變身為兩位白鬚道士開啟了門。
孫悟空禮貌地詢問他們在誦讀什麼經典，道士回答是在誦讀《心經》。孫悟空感到好奇，因為道士看起來像仙家卻誦讀佛門經典。道士解釋尚未剃度，然後詢問孫悟空的身份。孫悟空如實告知自已是陪同大唐僧人從靈山取經回東土的，目前唐僧在山下遭遇強人阻攔，無法前行。
道士聽說此事後，建議孫悟空將經擔挑到石室中供奉，避免被妖魔褻瀆，並表示對付強人需智取而非力敵。孫悟空按道士所言，將此事告知唐僧，並安排沙僧將經擔送到石室，同時將八戒的擔子和馬匹也一起送去。唐僧在石室中向道士行禮致謝，並讓孫悟空去找尋八戒，合力對抗強人。
孫悟空在山前嶺後搜尋一番，仍未找到八戒，猜測他可能被強人抓走。於是孫悟空化身為蒼蠅，飛入了強人的寨子。他得知六慾強人設計誘騙八戒到後寨，正讓眾多嘍囉教訓八戒。孫悟空暗笑八戒貪食誤事，決定繼續觀察。
他飛入後寨，發現八戒的確被嘍囉圍攻，雖然他奮力抵擋，但終究寡不敵眾。孫悟空低聲提醒八戒施展神通，八戒瞬間醒悟，變作了七情的模樣。孫悟空見狀，也吹了一口氣變成八戒的模樣。混亂之中，嘍囉們認錯物件，開始追打真正的七情，而八戒則趁機逃脫。這一幕引得孫悟空偷笑，也讓八戒欣喜不已。至於接下來會發生何事，只能期待下回分解。