話說唐僧師徒在取得真經後，安置於一處石室之中，三藏法師正與兩位老道者交流誦讀《心經》的心得體會。其中一位老道突然做出攻擊姿態，向三藏胸前拍來，沙僧以為危機來臨，立即出手欲保護師父，告誡道：“師父，糟糕！我們怕是又誤入了魔窟，這老道恐怕是魔王所化！”然而，三藏法師卻淡定推開沙僧的手，解釋道：“悟淨，你誤會了，此刻這位老師父是在用特殊方式教誨我關於《心經》的奧秘。”
與此同時，那群名為“六慾”的強盜頭領帶領手下，手持香幡，來到嶺西尋找唐僧師徒。他們發現唐僧已不在原地，經過一番搜尋後得知師徒三人已轉移到山頂石室中。六慾強盜決定登頂去找尋，並表示之前的行為實屬無理，如今誠心悔過，願以禮相待，邀請唐僧師徒前往山寨用餐並贈予盤纏助其順利過嶺。原來，八戒已被他們請至山寨中，正等待孫悟空回來。
面對六慾強盜的熱情邀請，三藏法師雖感惶恐，但在老道者的安撫下漸安，同意暫且等待孫悟空歸來後再做定奪。六慾強盜堅持要求連同經書行李一同搬至山寨，但三藏堅決不肯輕易離開心經所在。老道者從中調停，提議師徒可先赴山寨用餐，而經書行李暫時留在石室內。
正當雙方爭論之際，孫悟空變化七情強盜模樣引誘對方，而真正的八戒則變化為七情的模樣，導致山寨內一片混亂。三尸魔王本在謀劃擒拿唐僧，卻發現眼前的八戒並非本人，而是由七情幻化而成。魔王施展法力辨認真假，隨後與八戒激戰起來。孫悟空適時現出真身，加入戰鬥，與八戒聯手對抗魔王及七情。四位在山寨中展開了激烈的對決，魔王漸感力有不逮，遂施展出分身之術，變出百餘個魔王一同圍攻孫悟空。
然而，孫悟空從容應對，拔下毫毛變為眾多分身，每個都能與魔王的分身相對抗。八戒也不甘示弱，效仿孫悟空變出多個自已參與戰鬥。七情見狀心驚膽戰，向魔王求助也要獲得分身能力。魔王答應了七情，準備給他黃豆變身為分身，但孫悟空早有防備，迅速變作烏鴉，待七情撒豆之時將其盡數啄食，使得七情未能成功變出分身。
七情見形勢不利，慌忙逃離戰場回到山寨中，魔王也隨之退回。
孫悟空和豬八戒回到了石室，看到六慾強人在裡面禮貌地邀請唐僧前去做客，說是真心悔過，要設宴款待，並贈送路費讓他們平安過嶺。唐僧正處在難以抉擇之時，見到兩位徒弟迴歸，便向孫悟空說明情況，表達了對於六慾強人的誠意有所懷疑卻又難以拒絕的態度。豬八戒一聽，想起之前在寨中的遭遇，立刻舉禪杖要教訓六慾，責怪他們假意邀請，實則是意圖加害。
六慾強人見狀連忙賠笑解釋，聲稱他們的邀請確實是出於敬意。孫悟空指出，既然要請人吃齋，為何寨中又擺出一副備戰的樣子，明顯是存有欺騙。孫悟空警告六慾，若再有任何虛假舉動，他絕不會手下留情。
唐僧在聽取孫悟空與六慾強人的對話後，認為應當給予對方一個機會證明誠意。他擔心孫悟空和豬八戒之前的手段反而加劇了矛盾，於是傾向於接受六慾的邀請。孫悟空雖然看出這可能是對方的一個圈套，但為了保護經卷，也為了探查真相，他決定採取計策，要求六慾先回寨說服其他首領放下武器，共同出來邀請他們，同時承諾自已和豬八戒也會放下禪杖，大家一起和平過嶺。
六慾強人聽從孫悟空的建議離去，豬八戒對此仍表示憂慮，認為此舉太過冒險。孫悟空向八戒解釋，必須以智取勝，他打算利用此次機會暗中保護真正的唐僧和沙僧安全過嶺，而由兩位老道喬裝打扮成唐僧和沙僧隨他們去寨中試探虛實。
老道贊同孫悟空的計策，答應幫忙偽裝，並同意將經卷暫時留在石室中保管。另一邊，六慾強人回到寨中向三尸魔王和七情說明情況，說服他們一同前往石室門前賠罪並重新邀請唐僧師徒。
當假扮的三藏和沙僧跟隨孫悟空和豬八戒走出石室時，假三藏刻意表現得謙遜有禮，以此博取對方的信任。三尸魔王見到偽裝後的假三藏，因其莊重非凡的氣質而心中暗自稱奇，覺得唐僧確有中國聖僧的非凡風範，七情也附和其觀點。一行人相互寒暄，準備一同前往山寨，期間真假難辨，氣氛微妙。
在這段敘述中，魔王看著假扮唐僧的莊嚴形象，內心糾結，一方面感嘆唐僧的神聖氣質確實值得尊敬，另一方面又對孫悟空等徒弟們的狡猾手段耿耿於懷，尤其是他們之間的激烈衝突讓他無法輕易放過。然而，魔王還是決定暫時擱置心中的算計，表面上表現出極大的尊重，引領假三藏、沙僧以及真身的孫悟空和豬八戒進入山寨，準備宴請他們齋飯，但私下卻命令嘍囉準備好繩索棍棒，打算趁機襲擊唐僧師徒。
這邊廂，孫悟空察覺到魔王提及石室中兩位老道一同前往山寨，擔憂經卷會被搶奪，於是施展法術，將假扮的唐僧和沙僧還原成老道模樣，藉口有課誦經文的任務需儘快過嶺，然後關閉石室，與兩位老道一同離開。
唐僧藉此良機，與真的沙僧成功穿越山嶺，來到了一座石橋邊。唐僧見到潺潺溪水環繞石橋，橋身猶如橫跨水面的石板，恰好旁邊有一座安靜的小道觀，門扉半掩。唐僧決定將經文暫時供奉在道觀內，派遣沙僧返回石室，將孫悟空和豬八戒的經擔和馬垛取來。沙僧按照指示行動，順利將經文和行李搬入道觀，途中並未引起嘍囉的懷疑。
而在山寨中，魔王一邊盛情款待假唐僧師徒，一邊密謀動手。孫悟空一面應付著，一面暗中派出化身偵查動靜，得知嘍囉們將在吃完齋飯後發動突襲。孫悟空深知魔王的陰謀，便向兩位老道透露實情。
兩位老道聽聞後並不驚訝，他們贊同孫悟空的警惕性，但也提出了更為溫和的解決方案——透過感化這些強盜，使其改邪歸正。然而，孫悟空擔憂此計可能無效，提出直接武力對抗。老道建議先嚐試化解對方心意，若不成再採用孫悟空的策略。
就在魔王示意嘍囉們動手之際，堂中突然顯現出四位金甲神人，他們威猛無比，手持寶器，喝止了強盜們的行動，並表明他們是來保護唐僧，要求魔王等人停止侵犯。這一幕嚇得嘍囉們四散逃竄，魔王也在恐慌中消失無蹤，僅剩下了六慾和七情兩位強盜頭領，他們在神人面前連連磕頭，懇求寬恕，並承諾會親自護送唐僧師徒過嶺。神人警示他們過去的罪孽還需得到唐僧的幫助進行化解，並要求他們誠心懺悔。
最後，神人消失，山寨恢復平靜，只剩下唐僧四人端坐堂中，兩位強人心驚膽戰，失去了原有的囂張氣焰，只能在唐僧面前懇求指導，尋求心靈上的救贖。至於唐僧將會給出什麼樣的“功課”，以引導他們走向正途，故事懸念有待繼續展開。