話說孫悟空變幻成一隻螢火蟲，悄然飛入妖魔洞穴，來到唐僧耳邊低聲傳遞了一個訊息，並與豬八戒商議對策。八戒靈機一動，提議道：“大師兄，你能拔毫毛變假身，我自然也能拔根毛變個假身。只是師父素來不肯使用欺詐手段，而沙僧又不具備變化之能。不如我們各自拔下毫毛，暫時變個假的師父和沙僧，大家先逃出洞去，再另想辦法取經。”
孫悟空贊同八戒的想法，但他擔心假身一旦遭遇妖魔的蒸煮，便會露餡，到時他們雖能脫身，但經書和行李無人看管，無法繼續取經之旅。八戒則認為先避過眼前的危機再說，於是孫悟空決定嘗試拔下毫毛分別變作唐僧和沙僧的模樣。然而，以往輕鬆就能拔下的毫毛此時卻變得異常堅硬，難以拔出，孫悟空推測這是因為唐僧堅持正念，不願偽裝，以至於其正氣影響到了他的毫毛。
孫悟空將此情況告知唐僧，解釋當前形勢危急，必須採取權宜之計，希望唐僧能夠暫時配合。唐僧聽後，堅辭不受，表示自皈依佛門以來，一直秉持真誠之心修行，不願為逃避妖魔而做出違背本心之事。孫悟空反覆勸說，強調保護唐僧就是保護經書，最終唐僧在八戒和沙僧的共同勸說下，默許了這一計劃。
孫悟空順利拔下毫毛，變出了假的唐僧和沙僧，而八戒也拔下鬃毛變為自已的假身，留在洞內迷惑妖魔。隨後，孫悟空施展隱身術，在妖魔不注意時帶領眾人逃離洞穴。正當他們出洞之際，偶遇一位由後山走來，自稱要去前山施主家的老僧。唐僧上前詢問並訴說了遭遇妖魔的經歷，老僧淡然一笑，認為路途上的妖魔源於人心的恐懼，提醒唐僧要保持心境清靜，勿執著於外物。
一行人在老僧的帶領下穿越了山嶺，不料這位老僧其實是比丘僧所化。孫悟空擔憂假身會被妖魔識破，尤其是如果假身在道者趕來之前就被妖魔蒸煮，那麼整個營救計劃將功虧一簣。因此，他決定再次變回螢火蟲潛入洞穴探查情況，而八戒和沙僧則在外等待。
只聽虎威魔頭狡猾地盤算道：“孫猴子怕捆綁，估計已經溜了。咱們不如把唐僧他們蒸煮了，大家一起享用，別爭來搶去的。”獅吼魔接話道：“既然如此公平分配，我們也不能獨享，應該去請陸地仙人來一起品嚐。況且他以前經常與我們的夫人談論修煉丹經，要是吃了唐僧這些長期修禪之人，想必效果遠勝服食晨露或吸納天地之氣。”
這時，鳳管、鸞簫兩位妖怪也走出洞府，質疑道：“你們兩個魔王打算蒸煮唐僧，怎麼就不想想孫行者神通廣大呢？他可能早就拔下毫毛變成假的經櫃和唐僧，然後得意洋洋地前往前方了。”虎威魔聽罷覺得有理，提出要驗證唐僧等人是否為真身，讓他們面對眾魔現出原形。眾妖紛紛現出了各自的駭人面目，試圖透過這種方式嚇唬出假扮的唐僧。
孫悟空暗中觀察，聽到這一切，故意讓變化而成的假唐僧和沙僧表現出害怕的樣子，懇求饒命。唯有八戒故作鎮定，挑釁地說：“大王，您就把我這醜和尚給吃了也就罷了，不過我那師兄孫行者長得標緻，你們何不先抓到他，然後再一起享受蒸煮的樂趣呢？”
孫悟空一聽，心中暗罵豬八戒這個糊塗蛋，為了不暴露身份，他迅速將自已變化的螢火蟲變形為一個小妖，告訴虎威魔：“大王，這兩個唐僧和沙和尚看起來像是真的，一聽說要被蒸煮，立馬嚇得求饒。倒是豬八戒，看上去像假的，他說的話很可疑，他在山後曾愚弄過大王，結下了仇怨。現在如果不抓住真的，萬一讓他假變逃脫，豈不是讓人笑話？”
虎威魔聽信了“小妖”的話，命令將真假唐僧分開，並準備審訊假八戒。假八戒索性承認一切都是假象，包括他自已和經書櫃都是孫悟空毫毛所變，真正的唐僧一行已經越過八百里莫耐山。孫悟空趁機附和，建議虎威魔派人去追查真唐僧，先把假的放了，假經櫃也沒啥用處。
就在虎威魔猶豫之時，鳳管妖忽然冷笑，指出洞中不可能有螢火蟲亂飛，而且從未見過這個多嘴的小妖，懷疑他其實就是孫悟空本人。鳳管妖說著便動手來抓孫悟空。孫悟空見身份已被識破，立刻逃向洞外。
在妖魔洞中，妖魔們確信捆著的唐僧以及被搶走的經擔皆是孫悟空所變的假象，他們決定暫時將假唐僧等人置於谷洞之內，同時派遣鳳管妖前去查明前方是否真的唐僧正在押送經擔前行。倘若確實如此，則應設法將其擒獲。
真八戒與沙僧仍在路上等待先前老僧提到的同門道友，突然間，八戒恍惚中似乎經歷了剛才洞中的情景，醒來後與沙僧分享了他的夢境。恰巧此時，一位看似道士模樣的人沿著大路走來，八戒與沙僧上前詢問，發現此人正是可以幫助他們解決困境的道者。
道者聽聞他們的困境後，答應協助他們騙取經擔。他提議自已變身為陸地仙，而孫悟空則變為童子一同前往妖魔洞，利用智謀騙出經擔。孫悟空欣然同意，二人按照計劃變身成功，道者變為陸地仙，孫悟空則化身為童子。
道者進一步提出新的策略，讓孫悟空變身為隱士，而他們分別扮演隱士的道童，以此矇蔽妖魔，從而順利取得經擔。孫悟空依照指示變身為隱士，隨後三人分別化身道童，跟隨道者前往妖魔洞。
抵達洞口後，小妖通報陸地仙的到來，二魔王因得知唐僧師徒可能是孫悟空假扮，派鳳管妖去追趕真唐僧，以便確認真假。道者與孫悟空在洞外商量對策，擔心唐僧與另一位道友未知此事，可能會受到攻擊。
孫悟空立即返回告知唐僧和老僧相關情況，讓他們提高警惕。然後他又迅速返回，繼續扮演童子角色。二魔王迎接假陸地仙進入洞中，並提及捉住的唐僧師徒疑似假扮，請求幫助辨別真偽。假陸地仙聲稱有一件可以辨別真假的寶物，願意與妖魔交換被搶走的經擔。妖魔急於知曉真相，便答應了交易。
在假陸地仙的誘導下，妖魔將真的經擔交給了假陸地仙所變的童子搬運，甚至連白龍馬也被用於運送經櫃。最後，妖魔追問辨別真假的寶物究竟是何物，假陸地仙含糊其辭，巧妙拖延，成功騙得妖魔交出真經擔。一切正如道者和孫悟空預設的計謀進行，他們即將帶著真經擔安全撤離。至於那位神奇的辨別真假的寶物究竟是什麼，只能留待後續揭曉。