1847年3月8日凌晨四點，洛杉磯。此時的天色還很暗，但在洛杉磯城內則是槍聲四起，火光沖天。漫天的煙霧與衝鋒計程車兵構成一幅慘烈的畫面，聽著遠處傳來的喊殺聲與槍炮聲，潘喬雖然在屬下面前表現地胸有成竹，但心裡還是對戰況有些擔心。。

進城後，紅毛帶領的小隊發現有五個美軍士兵正在街上毆打十幾個墨西哥平民，還開槍打傷了一個墨西哥老人以示警告，在場的墨西哥人雖憤怒，但在冷冰冰的槍口下，他們只得忍受美軍的暴力。

紅毛與隊員們看到這個場景都非常憤怒，他們悄悄來到一處二樓窗戶，三個人都把槍對準了樓下的美軍士兵。

紅毛邊瞄準邊說：“我打左邊那個胖子，奧拉德，你打中間那個高個，安德利西亞你先別開槍，看到有人反擊你再開槍。”

“開火！”隨著紅毛一聲令下，樓下的胖子士兵與高個士兵直接倒下。畢竟是正規部隊士兵，看到戰友倒下後，剩下三個美軍並沒有慌張，而是直接退到了漆黑的角落。

不過在美軍撤退途中，安德利西亞打中了其中一個美軍的手臂。等美軍跑遠後，紅毛等人來到樓下，剛剛被美軍欺負的墨西哥平民看到是自已計程車兵，紛紛上去稱讚道謝。

紅毛沒有心情享受這些人的稱讚，他撿起美軍士兵手中的槍支彈藥後，就著急地對大家說：“謝謝你們，不過大家還是要趕緊撤離這裡，美軍等會就要來了。我們是潘喬司令指揮的黑狼軍，告訴大家別害怕，洛杉磯的敵人很快就要被消滅！”

說完之後，紅毛等人就要迅速撤離，此時他被一個年輕高挑且有著湛藍大眼睛的混血女郎攔下，這位女郎問他們：“我叫安吉麗娜，勇士，請告訴我你的名字。”

面對美人提問，紅毛紳士地回答：“黑狼軍潘喬司令副官，弗朗西斯科·拉奧莫斯，不過你也可以叫我紅毛，再見，美麗的女孩！”

看著紅毛離去的背影，安吉麗娜略有不捨地念叨：“黑狼軍，潘喬，弗朗西斯科，這些人會是墨西哥的英雄嗎？”

在城區其他地方，另外一個神槍手小隊也幹掉了5個美軍士兵，此時城區美軍的人數已經只有42人。

那些僥倖從神槍手小隊活下來計程車兵很快就把情況告訴了洛瑞少尉。

當聽到已經有8名士兵陣亡的訊息，洛瑞少尉非常震驚，作為一名年輕軍官，自從隨部隊西征加州以來，他都沒有聽說過美軍這種損失。

“如果這事傳出去，卡尼上校會很不開心的，我會成為全軍的笑柄的，戰爭結束後我可能會連勳章都會丟掉。而且墨西哥人知道此事後，反抗的行動也會越來越多，不行，我得抓到那幾個槍手，然後洛杉磯人面前絞死這幾個人。”

想到這裡，洛瑞要求部隊對暴動實行暴力鎮壓，在殺掉一些墨西哥人後，暴動暫時平息。洛瑞隨後帶著42人的部隊，大搖大擺地前往紅毛剛剛戰鬥過的地點。

然而美軍在搜尋一番後，除了發現陣亡計程車兵屍體，其他是一無所獲，就連附近能抓來問話的墨西哥平民都不見了。

撲空後，洛瑞心情很不爽，他摘下軍帽拍在手上罵道：“媽的，槍手看來是跑了，真狡猾！”

有個士兵怯怯地說：“長官，既然城內有墨西哥士兵，要不我們趕緊回小炮樓吧，明天再出來！”

此時城南再次火起，然後昂撒移民來報，說有許多墨西哥人在圍攻城南的昂撒移民街區。洛瑞聽到這個訊息，覺得發洩怒火的機會來了，他惡狠狠地說：“這群墨西哥人活膩了，我們向南出發，如果在街上等會見到人就開槍，就算殺光洛杉磯的墨西哥人也在所不惜！”

隨後美軍士兵開始向南出發，然而美軍沒想到的是，他們即將走入墨西哥人的埋伏圈。

其實按潘喬原來的安排，在奇襲騎兵營地後，先由神槍手小隊負責吸引城區美軍，羅貝託與胡安隨後找機會在背後突襲美軍。

為了讓胡安中尉與神槍手能夠在城內儘量殺傷美軍，所以潘喬才會故意在小炮樓門口狙擊美軍，他還讓喬治少尉故意帶領騎兵在外圍製造聲勢，嚇唬詹金斯，讓他不敢出兵。

不過由於洛瑞少尉堅持要抓住神槍手小隊，所以就把部隊帶到了市中心的街區，這讓準備從背後襲擊美軍的羅貝託、胡安等人撲了空。

此時城裡的墨西哥人把美軍的動向告訴了胡安。胡安中尉決定將計就計，他學習潘喬的戰法，先派幾個士兵與墨西哥平民假裝進攻昂撒移民所在的街區，隨後在美軍馳援的必經之路上設下埋伏。

此時紅毛等神槍手隊員也發現了美軍的變化，他們在後面跟著美軍，準備伺機狙擊美軍的軍官，也就是洛瑞少尉。

看到美軍完全進入包圍圈後，胡安下令開火，瞬間，黑狼軍30支槍一起開火，不過由於這些戰士槍法一般，因此只有7個美軍士兵被擊中。

突如其來的攻擊讓美軍一時陷入混亂，不過洛瑞少尉倒是很鎮定，他觀察了一下情況後，就指揮士兵對樓頂上的黑狼軍進行反擊。

對於美軍的火力，羅貝託與胡安是瞭解。為了避免傷亡，第一輪射擊結束後，他們就讓手下們趕緊趴下以躲避美軍的火力。

在第一輪射擊後，墨西哥士兵訓練不足的毛病開始顯現，由於緊張加上技術不熟練，這些士兵不僅打不準，就連基本的裝彈都做不好，這無疑大大影響削黑狼軍持續進攻的能力。

看到黑狼軍遲遲無法展開第二輪齊射，洛瑞輕蔑地對身邊計程車兵說說：“就這槍法，墨西哥人還敢還搞伏擊，笑話，等會就把他們全都收拾了。”

洛瑞隨後指揮美軍分成兩部分，20人在後面保持火力壓制，其餘20人在前面推進，而自已則在最後面指揮。在美軍的持續進攻下，黑狼軍只能持續撤退。

由於軍紀不嚴，再加上羅貝託的後勤班本來就是非戰鬥人員，因此對於美軍的進攻，他感到非常害怕，他大聲抱怨道：“該死，這美國人實在太狠了，我們打不過啊，快走吧胡安中尉。”

對於這個怕死的老油條，胡安中尉有點無奈，他只能大聲回應：“不要怕，他們還攻不上來，別一打就跑，一旦跑散了，我們就會死得更快，趕緊上好子彈，準備迎敵！”

“等會一定要殺光這群玉米餅腦袋。”就在洛瑞準備派人包圍黑狼軍時，在美軍後面跟隨已久的神槍手小隊看到了機會。此時洛瑞的腦袋，已經被一個名為維爾塔的神槍手瞄準。

“去死吧美國佬！”在維爾塔罵了一句後就扣動了扳機，洛瑞的後腦隨即開了花。不過由於前面的美軍正在進行戰鬥，再加上環境嘈雜，在洛瑞倒下後許久，只顧盯著前面的美軍士兵也沒有發現自已的長官已經陣亡，直到神槍手小隊再次從背面擊倒了兩個美軍士兵，美軍才意識到後面也有敵人。

當一部分美軍轉過身來對神槍手小隊所在方向射擊時，神槍手小隊已帶著小隊撤離到隔壁街道上。

此時的美軍群龍無首，對於接下來怎麼行動，美軍士兵之間產生了爭吵，雖然仍有美軍士兵對著前面的黑狼軍射擊，但火力強度已經減弱不少。美軍的情況很快被胡安中尉發現，他趁機囑咐手下：“都跟我來，等會給我瞄準點，對著他們的胸口打，那樣目標更大一點。”

“中尉，我們一起進攻吧！”羅貝託上尉發現形勢有變，也想帶人到前面進攻，對這個又怕打仗又想搶功的人，胡安是哭笑不得，他連忙阻止說：“上尉，你們還是待命吧，我們來衝鋒就行，等敵人反擊了，你們再上。”

在胡安的帶領下，他帶著十幾個人按照潘喬教的戰術動作，慢慢地在房頂匍匐前進。就在胡安要到達最佳射擊位置時，突然傳來一個清脆的女聲：“墨西哥人，為了伊達爾戈，衝啊！”

此時的美軍沒來得及反應，有幾個士兵就被弓箭射中。在一個身材高挑的混血女郎的帶領下，數百個墨西哥平民拿著刀劍從四面八方衝向美軍。

雖然美軍開槍擊中了十幾個衝鋒在前的墨西哥平民，仍然阻止不了墨西哥人的衝鋒。看到這個場景，胡安中尉立刻站起來喊道：“開火！”

隨著黑狼軍開火，美軍一時又倒下幾個人，此時神槍手小隊也從側面開火。在墨西哥平民與黑狼軍接連不斷的攻勢下，美軍亂作一團，很快與衝到面前的墨西哥平民展開了肉搏戰。

看到墨西哥同胞如此勇敢地保衛家園，無論是神槍手小隊，還是其餘黑狼軍成員，都被感動了，他們紛紛站出來對美軍射擊。就連貪生怕死的羅貝託上尉，也一邊高呼：墨西哥萬歲，一邊帶著屬下趕來參加肉搏戰。

此時美軍一邊被黑狼軍射擊，一邊跟墨西哥人肉搏，很快就落入下風。由於被重重包圍，這群美軍士兵大部被墨西哥人砍死，雖有幾個投降的美軍士兵，最後也沒有得到饒恕。

戰鬥結束後，紅毛與胡安、羅貝託等人順利會合。他們先是與墨西哥平民們慶祝勝利，然後一邊清點戰場，一邊撿起美軍的武器。不過悲傷的是，這場戰鬥中，胡安的步兵排有7人陣亡，而在戰鬥中死去的墨西哥平民有20多人。

此時紅毛才發現，帶領墨西哥平民衝鋒的女英雄，竟然是剛才那位問他名字的安吉麗娜。紅毛非常欽佩地對她說：“安吉麗娜好樣的，你在戰鬥中非常英勇，比很多墨西哥軍官都強很多，那些人大多是貪生怕死的廢物。”

聽到這裡，羅貝託上尉咳嗽了兩聲，胡安中尉則是笑著不說話。意識到不對的紅毛拍著羅貝託的肩膀笑著說：“上尉，您剛才也很英勇。”

羅貝託此時才回答：“能贏就行，反正把美國佬都打死了，你怎麼說我都開心！”

安吉麗娜有點激動地對紅毛說說：“謝謝你們，你們是墨西哥的英雄，讓我們加入你們的黑狼軍吧，讓我們一起把美國佬趕回老家去！”

安吉麗娜說完後，身後的幾十個墨西哥男人也跟著說：“對，讓我們加入黑狼軍，一起趕走美國佬！”

對於鬥志旺盛的墨西哥平民，紅毛回答：“好，不過能不能加入得告訴經過潘喬司令的同意，我們能贏得這次戰鬥，是因為潘喬司令指揮的好。大家隨我們一起來，我們一起去小炮樓找潘喬司令，然後一起消滅洛杉磯的美國佬。”

在紅毛的帶領下，黑狼軍與安吉麗娜，還有一百個墨西哥男人一起前往小炮樓。與此同時，在小炮樓外面的潘喬等人已經陷入了困境。