1847年7月15日，在經過46天的長途旅行後，美國政府代表團終於到達洛杉磯。其實按當時的交通速度，這個使團的速度是非常驚人的。因為從美國東部的首都華盛頓到西海岸的洛杉磯，距離約為4200公里。

為了保障使團能夠最快速度到達加州，白宮規定：只有身體健康且會騎馬的男人才能成為使團成員。為了保障使團前進的速度，美國政府透過快馬向沿途的市鎮釋出通知，要求使團即將經過的沿途市鎮要提前備好使團所需的馬車與食物。

6月1日，使團成員首先乘坐專用列車前往路易斯安納首府新奧爾良。在白宮的安排下，這列專車不需要停靠任何車站，各州政府都要派警察對火車透過的路段進行保護。

由於一路暢通無阻，火車只用了40個小時就到達了新奧爾良。由於在火車上已經休息了兩天，因此使團成員未在奧爾良停留多久，就渡過密西西比河，隨後騎馬前往德州。

由於一路上都有騎兵保護，再加上沿途可以不斷換馬，因此使團只用了12天就跨過了德州，隨後進入墨西哥北部沙漠地帶。在沙漠地區，由於此處已經不由美軍控制，再加上沙漠的阻礙，使團前進的速度明顯慢了下來，不過仍然只用了20天就抵達了圖森，

在抵達圖森後，使團因有人生病修整了兩天。在圖森期間，使團成員林肯在得知加州缺糧後，促使美軍當地指揮官同意拿美軍戰俘交換糧食。從戰俘口中，林肯知道了不少黑狼軍的訊息。

在得知美國政府使團成員有後來名垂史冊的林肯後，潘喬對此高度重視，為了與這個未來的美國總統見面，潘喬特意整理了自已的儀容，還讓裁縫給自已、海姆、桑德拉、馬伊特等參會人員各自量身定做了一套禮服。

此外，潘喬讓人清理了洛杉磯街區，還把市政廳重新粉刷了一遍，並添置了一些新的桌椅。這是加州政府與美國政府第一次官方接觸，潘喬儘量想給美國人留個好印象。

7月18日上午9點，洛杉磯的大街上，在黑狼軍士兵的護送下，美國使團成員9人集體來到洛杉磯市政廳門口。為了威懾美國人，這些護送計程車兵都穿上了新軍裝，還有新軍靴。這些士兵的步槍與靴子，都擦得鋥亮。當他們踏著整齊地步伐走在洛杉磯的街道上時，許多市民不禁圍過來觀看，並不住稱讚黑狼軍的軍容。

為了安全，在進入市政廳之前，衛兵們準備對使團成員挨個進行搜身檢查。在發現士兵要搜身後，一位身材不高，面板不算白的議員是粗暴地推開了衛兵，他大聲罵道：“你們把手放開，別碰我。你知道我是誰嗎，我是團長保羅·裡奇斯，我們是美國國會議員，你們的客人，有你們這麼對待紳士的嗎？”

此時在市政廳負責護衛的是紅毛，本來就憎恨美國人的他看到這位裡奇斯議員如此囂張，他立即衝到裡奇斯前面，然後雙眼盯著裡奇斯說：“議員先生，請您尊重我們計程車兵！”

此時林肯眼看情況不對，他把裡奇斯拉到身後，然後平靜地對紅毛說：“這位長官，我理解您們的擔憂，但請放心，我們都是國會議員，而且都是講究契約與道德的紳士。我們來這裡是為了和平。況且貴軍與我軍已經簽訂了暫時停戰的協議，我們是不會主動破壞協議的。”

看到這個高大卻有禮貌的林肯議員，紅毛的怒氣頓時消散了，他也禮貌地回答：“議員先生，我要先彙報，請稍等！”

門外吵鬧的聲音傳進了樓內，此時潘喬等人都在市政廳二樓做最後的會面準備。海姆到視窗檢視了情況，他轉頭對潘喬說：“司令，這些使團成員在美國都是議員，而且大多都出自名門望族。這些人平時養尊處優，因此很少被人碰，給他們搜身，似乎不太合適啊！”

身穿紫色禮裙的馬伊特此時正在起草潘喬等會講話的要點，聽到海姆的建議後，她搖搖頭說：“司令，還是小心一點後，那個美國人說他們是什麼講道德的紳士，那就是笑話。那些把印第安人砍頭剝皮的人，讓百萬黑奴在種植園裡當一輩子牛馬的人，不就是這群所謂的美國紳士嗎？”

此時潘喬正在鏡子前整理儀容，身穿藍白連衣裙的桑德拉則一直在他身邊幫他拿著帽子。對於桑德拉的心思，大家都是知道的，因此大家都很自覺的遠離潘喬，就連潘喬的秘書羅莎·伊巴拉都故意在遠處整理檔案，把幫潘喬整理儀容的機會讓給桑德拉。

桑德拉今天身穿藍白色長裙，還帶了父親送給他的綠色寶石。在微風輕拂下，她的金色波浪長髮微微揚起。而胸前的寶石與藍色的大眼睛更是絕配。潘喬當然知道是啥情況，其實他並不想叫桑德拉與馬伊特來參加這次會面的，難奈找遍加州上下，也只有這兩位女士有兼具顏值、學問與見識，而且這兩人身上的貴族氣質，也不是學生出身的羅莎能比的。

想到這裡，潘喬不禁撓了撓頭，他笑著問桑德拉：“卡斯蒂洛女士，你覺得呢？”

“司令，這些美國人肯定沒有好東西，不過也不可能全是壞人，我們應該對他們給予尊重與禮貌。因為在以後，我們還要跟他們打招呼，在這時候多交一些美國朋友，我覺得沒有錯。”

“說得很好，聽你的，不搜身了，我們下樓吧！”

其實紅毛搜身，是潘喬特意交代的，這是一種試探。外交活動，對於高階別官員的搜身，是一種侮辱。但潘喬決定先試探。如果美國人讓搜身，說明這群美國人很好說話。如果美國人強硬不肯接受，那就要拿出相關的應對方案。

海姆在外交部門工作過，他其實知道潘喬的心思。在得到潘喬的允許後，他隨即敲了三下小鼓。

聽到鼓聲後，紅毛隨即轉了臉色，他讓衛兵開啟大門，隨後笑著對林肯做了個禮貌的姿勢說：“剛才多有冒犯，請進！”。

看到紅毛換了副臉色，作為團長的裡奇斯快速走出來，隨後站在林肯面前。這個裡奇斯身高只有1.63米，站在身高1.92米的林肯身前，宛如兒子站在小父親站在父親面前。士兵們看到這個滑稽的場景，許多衛兵不禁要發笑，就連後面的美國議員也覺得滑稽與難為情。不過迫於場合的嚴肅，他們只得忍著。

不過忍笑讓許多衛兵讓臉上通紅，許多人還不住咳了幾聲。裡奇斯與林肯察覺了這種情況，他對林肯遞了個眼神，林肯也是個懂事的人，他馬上會意，然後自覺地站在了隊伍的最後面。

當大門被完全開啟後，美國人發現門口站了五個人，這其中有三位穿著禮服的女士、一位西裝革履的文人，而站在五人中間的那個眼神堅毅、臉型圓潤、還掛著八字鬍的軍人，應該就是潘喬了。

看到美國人後，潘喬先半鞠躬敬禮然後說：“歡迎來到洛杉磯，我是潘喬，這位先生是洛杉磯市長海姆。”

隨後潘喬挨個與使團成員相互問候、握手。當看到最後來握手的林肯時，潘喬動作停了下來，他抬頭認真地看著林肯，然後很認真地說：“很高興認識你，來自印第安納的亞伯拉罕·林肯。你的故事我知道，自學成才、當過擺渡工、水手，多次經歷挫折但從不氣餒。妻子在12年前因病去世，你傷心過度，臥床兩個月，不過你還是挺過來了，還成了一位有名的律師。如果我記得沒錯，你是今年才當選議員的吧！”

潘喬說的這些話，讓在場所有人都感到非常奇怪。特別是林肯，他更是一下子懵了，他以為自已以前肯定見過潘喬，否則潘喬怎麼會對自已的過去這麼瞭解。要知道就連他身邊的美國人，對他的瞭解都沒這麼多。然而無論林肯怎麼用力回憶，他都想不起與潘喬這個墨西哥軍官有什麼人生交集。

“難道是在新奧爾良認識的，那裡是有很多做生意的拉美人。不過好像不對，我幾乎沒跟墨西哥人有過交流啊，記不起來啊！”

就在林肯在腦子裡不斷對回憶快進倒退時，潘喬看著他那認真又吃力的樣子，忍不住開口了。

“別在想了林肯先生，我們之前沒見過！”

林肯此時才得以放鬆下令，他雙手握住潘喬，眼神誠摯地看著他說：“那請您一定要告訴我，您是怎麼知道這些的。”

“可以，但不是現在，我們現在要談正事，你有空的話今晚陪我吃晚餐，我會告訴你的！”

“好了亞布拉罕，快入座，別閒聊了！”

眼看潘喬如此重視林肯，裡奇斯有點生氣了，他故意打斷林肯與潘喬的對話，還催促談判儘快開始。

作為美國政府使團的團長保羅·裡奇斯，此人雖然毫無禮貌，也不懂分寸，按道理是不應該成為美國是團隊的團長。如果一個看起來毫無資格的人擔當了重任，那隻能是一個原因，那就是此人的關係背景太強大。

保羅·裡奇斯是典型的世家子弟，他的父親是開國總統華盛頓的部下，母親則是弗吉尼亞大地主的女兒。長大後，他被安排與政府高官的女兒結婚。透過這樁婚姻，裡奇斯家族在軍、政、財三界都有了門路。靠著強大的背景資源，保羅·裡奇斯在30歲就當上了參議員。

保羅·裡奇斯從小就不喜歡學習，因此文化程度很低。雖然是議員，他沒有政治才華，也沒有世家的風度，還經常跟人打架。不過裡奇斯雖有萬般不是，卻有一點很特別，那就是好戰。

此人非常喜歡鼓吹“美國天命論”，主張美國應當統治整個美洲，認為美國本土白人應該凌駕於拉丁人之上，至於印第安人，連給美國人當牲口的資格都沒有。他的主張特別對波爾克等好戰派的胃口，因此他在美國政壇一直很有存在感。當時美軍對印第安人發動的戰爭，離不開裡奇斯在背後的推動。因此才被任命為使團團長。而這場美墨戰爭，也是在他的鼓動下，才讓宣戰決議透過美國國會的批准。

在這次長途旅行中，由於一路要騎馬，而且行程很緊，這位養尊處優慣了的世家子弟可沒少抱怨。此人在旅途期間可謂囂張霸道，絲毫不把其他人看在眼裡。特別是貧苦出身的林肯，更是被裡奇斯輕視，他有時還把林肯當僕人使喚。

由於此人是總統波爾克的紅人，大家只能讓著他，有什麼好吃好喝的都給他，而林肯為了大局著想，也沒跟他計較。不過在旅途期間，林肯不禁會想：既然要和平，幹嘛派一個好戰分子來呢？

當雙方人員全部落座後，美國政府與黑狼談判正式開始。使團成員給潘喬遞上國書，以及美國總統波爾克的親筆信，信件內容除了一些問候的套話，其主要內容是要求黑狼軍撤出加州，如果黑狼軍撤出加州，潘喬等黑狼軍將會獲得大量金錢，還會獲得新墨西哥與內華達山區的大量土地。如果黑狼軍不服從，美國軍隊將會全力進攻。

在潘喬看完信後，他就把信件給在場其他人看了。看完信件後，海姆等人非常氣憤，紛紛表示不能答應。

無論外交宣告多麼冠冕堂皇，但在會談時，大家都是免不了唇槍舌劍，甚至會直接罵街。而在看到墨西哥人憤怒後，在場的其他美國人紛紛指責黑狼軍殘酷冷血，殘殺美國戰俘、屠殺美國移民，而有的美國人人更是倒反天罡，竟然無端汙衊黑狼軍屠殺印第安人。

對於美國人的無端反咬，海姆、馬伊特、桑德拉等人憤怒了，他們據理力爭，指責美國人胡攪蠻纏。雙方就這樣吵了十多分鐘，潘喬覺得這樣下去只是沒完沒了的口水戰，他大力拍手中止了雙方的爭論，然後對衛兵喊道：“咖啡與點心呢？”

不一會，紅毛就帶著衛兵端來了咖啡與點心。潘喬對大家說：“我聽說有人還沒吃早餐呢，快吃東西啊大家，吵架有啥用，先休息十五分鐘吃東西，吃完了我陪大家吵到天黑！”

潘喬的話讓大家都笑了起來，而剛吵完架的眾人，此時都感到口渴。面對醇香的咖啡與點心，大家都了一開始見面的拘束，都開始吃喝起來。

對於剛剛的吵架，裡奇斯沒有什麼反應，只是從鼻子裡發出了“哼”的聲音。在大家喝咖啡時，他拿起北美地圖掛在牆上，然後用鉛筆在地圖的畫了一個以亞利桑那為中心，覆蓋新墨西哥、內華達的大圈。

潘喬明白，這是要直接外交會談的第二階段，而第二階段的名稱是討價還價，因為這一階段大家都要把自已要求與籌碼拿出來，然後相互比較挑刺。

休息結束後，裡奇斯拿棍子指著地圖說：“潘喬司令，你們只是控制著加州，而我們控制著內華達、亞利桑那、新墨西哥、齊瓦瓦、下加州等地。因此我們可以做個交易！”

潘喬笑了笑，然後示意裡奇斯繼續說。

“在圖森休息時，我收到了國會與波爾克總統的命令，你們撤出加州後，除了原先劃定的區域，美國政府將會把亞利桑那、新墨西哥中南部、內華達南部都給你們，據估算，這個地區的面積大概為60萬平方公里，這比起你們現在掌握的不到40萬平方公里面積，要大多了！”

“加州有森林，有肥沃的土地，而且溫暖，這是換不來的。我們幹嘛要去亞利桑那內華達這種不是沙漠就是雪山的地方，而且當地還有很多印第安人呢，我們就算去那裡，也站不住。”

“當然了，論條件，加州在北美西部是最好的，而且聽說還有金礦，這樣換你們會覺得吃虧，所以總統還決定，如果你們答應撤出加州，美國政府會再給黑狼軍500萬美元。當然，除此之外，潘喬司令以及各位軍官，加州政府人員還有另外的獎金。”

“500萬就想打發我們，你知道光薩克拉門託的金礦，那就可以買幾個國家了。”

“不可能有挖不完的金礦，不過你可以開個價！”

此時馬伊特突然喊道：“5億英鎊，而且要現金支付，或者等價的黃金！”

潘喬有點震驚，因為在當時英國政府的財政收入也才7000萬英鎊，而當時一英鎊就能讓一個普通人過上很不錯的生活了。對於這個價格，潘喬知道美國人是不可能答應的（當時的也沒那個實力答應），因此跟著點頭。

裡奇斯有點無奈，他放下棍子，坐在椅子喝了口咖啡吃了點東西，然後才說：“潘喬司令，要是這樣我們就別談了，因為這樣談下去沒結果。

啪！啪！啪！

潘喬站起來鼓掌，隨即走到地圖前，他看了一會里奇斯，突然哈哈大笑起來。潘喬笑得的是那麼開心，讓大家覺得詭異，所有人都不知道該怎麼回應。只有裡奇斯不在乎潘喬的小聲，他直截了當地問：“潘喬先生，您這邊是答應了嗎？”

“如果不答應呢，我們繼續開發加州，得到的可能會比5億英鎊更多呢！”

“常言道，雙鳥在林不如一鳥在手。那你們確定你們能守的住加州嗎，畢竟你們的首都都要陷落了，在攻下墨西哥城後，我們的軍隊肯定會北上。與其沒有意義的抵抗，還不如拿錢拿地到手上，穩穩當當的，不更好嗎？”

“對，要是我們肯定拿錢！”

“不答應，那你們就什麼都得不到，你們的下場只能是滅亡！”

“墨西哥根本不可能打得過美國，趁早投降還能少點損失。”

裡奇斯說完後，其他美國人紛紛跟著起鬨。此時海姆看不下去了，他站起來問：“你是來威脅我們的呢，還是來談判的？”

“當然是談判，因為如果我是總統，來洛杉磯的將會是軍隊，而不是使團。”

此時林肯看不下去了，他來到潘喬身邊說：“司令，看來眼下談不出任何結果，要不今天到此為止吧，我們雙方都討論一下，然後明天再來確定。”

看到林肯竟然自作主張，裡奇斯非常憤怒，他站起來大聲呵斥：“林肯先生，我才是團長，談判的大事我來決定，你沒有插嘴的權力，也沒有權力決定什麼時候結束談判。”

看到裡奇斯生氣，有位戴眼鏡的傑弗森議員趕緊把林肯拉回座位。

“哎，我覺得林肯先生說得不錯，我們確實要回去商討一下。明天還是這個時間地點，我們再談吧！”

“哎，我還沒說完呢！”

潘喬沒有理會里奇斯，他與海姆等人站起來，在對美國人敬禮之後就離開了。看著潘喬等人離去後，裡奇斯忿忿不平，他大聲罵道：“混蛋，這群玉米餅真是沒禮貌！”

罵完後，裡奇斯就帶人回到了旅館。在回去過程中，他除了回頭狠狠瞪了一眼林肯，之後就沒有理會林肯，連中午吃飯時，也故意讓人不叫林肯。

林肯知道里奇斯在針對自已，不過他沒有心思管這些，而是在思考一個問題，因為他在今天沒有發現黑狼軍的軍官參會，報告上的胡安、羅貝託、莫斯克拉等人都沒有來。

為了瞭解情況，他下午在一個隱秘的交流裡見到了之前派到這裡潛伏的探子（戰爭部長馬西之前就向洛杉磯地區派出了密探）。探子報告洛杉磯地區沒有黑狼軍的大部隊，連火炮等重武器的痕跡都沒有，而舊金山地區也沒有黑狼軍的行動痕跡。

聽完探子的報告，林肯突然想到了什麼，他大叫一聲：“不好，圖森危險了！”

隨後林肯對探子說：“立刻南下圖森，通知德里克少校要趕緊撤離，否則就晚了！”

在與探子分手後，林肯若無其事地回到了旅館。回到旅館時，他發現桌上有一封邀請函，開啟後才知道是潘喬邀請他前去赴宴。對於林肯被邀請赴宴的訊息，自詡為重要人物的裡奇斯再次感受到了被忽視，他對林肯的態度更惡劣了。只有傑弗森議員帶著幾個人與林肯商量如何赴宴，儘量套出更多的資訊，而林肯也將黑狼軍即將包圍圖森的訊息告訴了眾人。

就在林肯與眾人商討之際，他們所住的旅館老闆傳來一個信封。林肯等人開啟信封，瞬間感到不寒而慄，因為信封上寫著：林肯先生，下午與您商談的那個人已經被我們安排妥當。因為路途危險，他決定不去圖森了，也希望您們不要試圖前往圖森，或者讓人前往圖森，期待與您共進晚餐——潘喬敬上！

看到這封信，林肯才知道自已的舉動已經完全被監控，那個探子應該是被消失了。眼下他只能好好準備衣服，準備晚上的飯局了。