前兩節所敘岳飛的從軍立功過程，其實也是岳家軍逐步發展的過程，但是，岳家軍是在哪段關鍵時間點成型的呢？也就是說，岳飛從什麼時候開始有了一枝屬於自己的隊伍，又是如何得到朝廷認可而獨立成軍的呢？

前面兩節講過，岳飛最早投劉韐，接著陸續在劉浩、宗澤、張所、王彥、杜充手下效力，依靠軍功積累，升為“統制”，五、六年的時間，從普通士兵逐步做到了中高階將領，但還未獨當一面。

公元1129年七月，岳飛隨杜充從開封撤出，十一月隨杜充守建康，杜充敷衍塞責，不做防禦。直到十一月二十日，金軍從長江馬家渡口過江，杜充才派統制陳淬、岳飛、扈成、戚方等率兩萬人抗敵，“都統制”王夑率一萬三千人接應，不料宋軍和渡過長江的部分金軍一接戰，在後接應的王夑卻先跑了，宋軍除了陳淬被擒而死，其他各軍潰散，岳飛率部下做了短暫抵抗，也於二十二日南撤。二十三日杜充從建康逃往真州（江蘇儀徵），隨後建康陷落，杜充也投降。

“馬家渡之戰”，主帥杜充投降，“統制”陳淬戰死，“都統制”王夑逃跑，出戰的其他將領如岳飛、劉經、扈成、戚方哪裡去了？原來，他們潰敗後，先撤到金壇縣和句容縣交界的茅山（道教名山），“劉經屯上觀、扈成屯中觀、岳飛屯下觀，皆縱兵擄掠為資”（《三朝北盟會編》卷一百三十五）。《宋史.岳飛傳》則說“諸將多行剽掠，惟飛軍秋毫無犯”。結合後文岳飛“約束雖嚴，不可禁止”，說岳飛“縱兵擄掠為資”不可信。

隨後岳飛和劉經撤到廣德軍（安徽廣德），而戚方和扈成火併，扈成被戚方所殺，戚方自己也成了叛軍，以搶劫為業，騷擾民眾。

岳飛和劉經撤到廣德軍（安徽廣德）和金軍幹了六仗，取得部分勝利，但畢竟軍糧匱乏，而岳飛“令軍中不得騷擾鄉村，約束雖嚴，然不可禁止，岳飛患之。”（《三朝北盟會編》卷一百三十六），部將李寅向岳飛獻策道：“不如移軍宜興，宜興三面臨湖，只有一條極狹窄的旱路，用一小將扼守，進出無路！”進出無路，既可防金軍進而侵犯，也可防部下出而擾民。

岳飛大喜，公元1130年正月，岳飛、劉經移軍宜興。岳飛到宜興後，將從建康潰敗，盤踞在宜興，騷擾民眾成為水盜的水軍統制郭吉趕跑，並收納了龐榮。龐榮本是扈成的手下，扈成被戚方殺害後，龐榮率扈成部眾到宜興歸附郭吉，岳飛佔領宜興，龐榮便捨棄郭吉，棄暗投明歸岳飛。

岳飛去宜興，《金陀粹編》記載是宜興縣令邀請的，當時宜興正被郭吉騷擾，宜興縣令派人到廣德請岳飛，並道：“宜興存糧，可供一萬軍士吃十年！”不管如何，總之，岳飛率軍去了宜興。

公元1130年五月，岳飛領軍去建康截擊金軍，取得“牛頭山之戰”和“靖安之戰”勝利後，下旬，岳飛親自押解戰俘去行宮越州，生平第一次覲見皇帝趙構，趙構賞賜了岳飛錦袍、金帶。

六月，岳飛率軍回宜興，趕到溧陽時，劉經的部將王萬來報告，說留在宜興的劉經，想殺了岳飛母親、妻兒，併吞岳飛留在宜興的軍隊，岳飛大驚，立即派部將姚政連夜趕往宜興。

姚政先見了岳飛母親，讓岳母派人傳話劉經，說得到岳飛家書，請劉經來議事，劉經不知有詐，徑自來岳母居所，剛進門，被姚政安排埋伏在門後的楊某斬殺，岳飛隨後趕回宜興，收了劉經的部眾，劉經偷雞不成，反蝕把米！岳飛軍力進一步加強。

同年七月，岳飛被朝廷任命為通（江蘇南通）、泰州鎮撫使，九月四日，岳飛率本部人馬移防泰州，岳飛此時治軍更加嚴整，將士開始畏懼他的嚴厲，岳飛嚴令軍卒不得騷擾百姓，泰州百姓安居樂業，民情怡然！

十月，岳飛將前軍統制傅慶斬了！傅慶英勇善戰，立功頗多，但是他居功自傲，紀律散漫，用錢無度，不把岳飛視為領導，經常吹噓道：“嶽老哥能建立這支軍隊，都是我出戰有功的結果。”傅慶不時向岳飛索要錢財，岳飛總是有求必應，慷慨解囊。

岳飛進駐泰州，治軍更加嚴厲，傅慶舊習不改，岳飛對他要求嚴格，傅慶便不高興了，岳飛一再容忍，但是傅慶最後想脫離岳飛領導，轉投劉光世的舉動，將岳飛徹底激怒。岳飛設計將傅慶殺了。殺傅慶這件事，可以說是岳飛一生的錯誤，傅慶再有過錯，但罪不至死。岳飛殺他，很有殺雞儆猴、樹威立信的味道。

十一月，岳飛因為金軍進攻，主動撤出了泰州，被朝廷處罰。

公元1131年初，岳飛受張俊節制，進駐洪州（江西南昌），共同攻討李成。朝廷還下令給原駐洪州的任士安，令其把兵馬撥交岳飛節制。

此時傅選駐紮江州（江西九江），李山駐紮蘄州，趙秉淵在洪州，岳飛都向江西安撫使李回請求，讓他們擔任自己的統制，至此岳飛勢力大增，岳家軍成型。

佐料：戚方和扈成火併，《三朝北盟會編》卷一百三十五有詳細記載。

“馬家渡之戰”，宋軍退到茅山，岳飛和劉經決定去廣德，而扈成打算率軍入鎮江。

扈成等留家屬老小在金壇，率軍趕鎮江，鎮江守臣李滑閉城不接受，扈成無法，回軍路上，得報戚方搶劫了金壇，俘獲了軍中家小，扈成大怒，想趕回去滅了戚方，不料手下有位谷俊的人，可能和戚方交好，先期趕到金壇，報告了戚方，戚方於是留在金壇，專等扈成。

扈成急急忙忙回金壇，誰料竟迷路了，惱羞成怒之餘，將兩位嚮導斬了，好不容易找到路途，回到金壇，正見戚方，兩軍隔河相望，戚方下馬拜扈成，扈成也下馬回拜！

兩人各懷心思見禮後，扈成責聞道：“我老小在金壇，戚將軍何故侵犯？”

戚方賠笑回道：“死罪、死罪，戚方哪有這個膽子，都是手下小人擅自作主！”

扈成臉色稍緩，道：“那請戚將軍交還我軍中家小！”戚方立即答應，雙方約定了交還的時間、地點。

戚方先在約定交還橋下挖了一大坑，坑內埋伏几十員精兵，在約定日，戚方押著扈成軍中家小，扈成仍然領軍來接人，兩人還是隔水相望，戚方這邊僅有幾位兵卒押著扈成軍中家小，戚方大叫道：“扈將軍來接人，怎麼帶著大隊人馬，是想殺我戚方麼？”

扈成忙說不是，命軍往後退，自己和戚方兩人各自都向橋邊走攏，戚方故意慢騰騰，扈成先到橋邊，戚方橋下伏兵殺出，扈成被殺。扈成軍主將一死，部眾離散，戚方又將扈成軍中家小全部殺害，併吞了尚未離去的扈成部卒。

戚方之所以由官軍變成了強盜，從他一貫的強盜手段中可以一窺端倪！需要說明的是，戚方後來成了南宋大將，直到公元1161年，完顏亮南侵，戚方還在率軍抗金。