在一個不算繁華卻滿是煙火氣的小鎮上，住著一個大名鼎鼎的人物，大家都叫他泰利。這泰利可是個古靈精怪、機智調皮的傢伙，一雙大眼睛滴溜溜一轉，就能想出各種鬼點子，平日裡最看不慣那些仗著權勢和財富耀武揚威的人，總琢磨著怎麼戲弄他們一番，給大家夥兒出出氣。
這天，泰利像往常一樣哼著小曲兒，晃悠進了小鎮邊上那片神秘幽深的森林。陽光透過茂密的枝葉，灑下一地細碎的光影，鳥兒在枝頭歡快地歌唱，彷彿在歡迎這位不速之客。泰利正饒有興致地欣賞著林間美景，忽然聽到一陣細微卻奇特的聲響，像是有人在低聲交談，又似某種神秘咒語的吟誦。
他好奇心頓起，順著聲音的方向悄悄走去。撥開一叢茂密的灌木，好傢伙，眼前的景象讓他瞪大了眼睛！只見一群個頭矮小、卻身著五彩斑斕衣衫的小矮人正圍坐在一起，他們的手中閃爍著奇異的光芒，嘴裡唸唸有詞。泰利大氣都不敢出，就這麼靜靜地看著，原來小矮人正在施展神奇的魔法。
也許是泰利的目光太過熾熱，一個小矮人猛地轉過頭來，發現了他。小矮人們先是一驚，隨後卻相視一笑。其中一個看起來年長些的小矮人走上前來，眨眨眼睛對泰利說：“小傢伙，你這偷看的本事可不咋樣，不過看你一臉機靈樣，想來是個有趣的靈魂，我們今兒個就大發慈悲，教你些魔法技能，可別亂用喲！”
泰利興奮得差點蹦起來，忙不迭地點頭答應。接下來的時間裡，小矮人們耐心地向他傳授各種奇妙的魔法，有能讓物體瞬間移動的小竅門，還有可以迷惑人心智的小咒語，泰利學得那叫一個認真，滿心想著日後定能派上大用場。
學會魔法沒幾天，小鎮上就舉辦了一場盛大的賽馬比賽。那些貴族老爺們個個趾高氣揚，牽著自已膘肥體壯、名貴無比的駿馬，準備在賽場上一決高下，順便贏走大把的獎金。泰利瞅見這陣仗，眼珠子一轉，計上心來。
比賽那天，賽場周圍彩旗飄揚，人聲鼎沸。泰利偷偷施展魔法，讓自已那匹原本瘦骨嶙峋、不起眼的小馬駒瞬間變得神駿非凡，肌肉緊繃，四蹄生風。發令槍響，別的馬還沒反應過來，泰利的馬就像離弦之箭一般衝了出去，把一眾貴族的馬匹遠遠甩在身後。觀眾們驚得下巴都快掉了，歡呼聲、吶喊聲震耳欲聾，泰利騎在馬上，笑得合不攏嘴，那得意勁兒就甭提了。
可就在泰利春風得意的時候，人群中兩個身影引起了他的注意。一個胖乎乎的小貓和一隻瘦小精悍的小老虎，兩人正一邊看著比賽，一邊交頭接耳，時不時爆發出一陣大笑。這倆小傢伙，正是來自遙遠未來的時空穿越者——胖小貓和瘦小虎。
胖小貓捅捅瘦小虎的胳膊，指著泰利說道：“嘿，你瞧那個人，這馬跑得也太邪乎了，我咋感覺有貓膩呢？”瘦小虎撓撓頭，眼睛卻緊緊盯著泰利，小聲回道：“我看吶，這傢伙準是用了啥歪門邪道，咱得去探個究竟。”
於是，比賽一結束，胖小貓和瘦小虎就偷偷跟在了泰利後面。泰利還沉浸在勝利的喜悅中，完全沒察覺到身後的“小尾巴”。他一路哼著小曲兒，回到家中，剛關上門，就迫不及待地想要試試新學的另一個魔法——能變出美味佳餚的法術，好犒勞犒勞自已。
只見他口中唸唸有詞，雙手在空中揮舞一番，眨眼間，桌上就擺滿了香氣撲鼻的美食，有滋滋冒油的烤雞，還有晶瑩剔透的糕點，泰利正準備大快朵頤，突然，房門“砰”的一聲被撞開，胖小貓和瘦小虎闖了進來。
泰利嚇了一跳，手裡的雞腿差點掉在地上。“你們是誰？怎麼闖進我家來的？”他佯裝生氣地問道。胖小貓笑嘻嘻地說：“大叔，您就別裝了，我們都瞧見了，您這賽馬贏的可不太地道，還有這憑空出現的美食，怕是用了啥不該用的法子吧？”
泰利一聽，臉刷地一下紅了，知道自已的秘密被發現了。但看著眼前這兩個純真可愛的孩子，又實在生不起氣來。他長嘆一聲，把在森林裡遇到小矮人、學魔法的事兒一五一十地說了出來。
瘦小虎聽後，皺起眉頭，一臉嚴肅地說：“大叔，您這樣濫用魔法可不行，魔法雖好，可要是用來投機取巧，遲早得出事兒。”胖小貓也在一旁附和：“就是就是，到時候可就吃不了兜著走啦！”
泰利聽著他們的話，心裡漸漸泛起了嘀咕，回想起自已贏得比賽時那些貴族們氣急敗壞的模樣，還有剛才肆無忌憚使用魔法的情景，不禁後背發涼。他意識到，自已確實有些得意忘形了。
沒過幾天，麻煩事兒就找上門來。因為泰利在賽馬比賽中的異常表現，引起了當地一個貪婪貴族的懷疑。這貴族老爺派出手下，四處打聽泰利的情況，很快就得知他和魔法有關。於是，一場大禍即將降臨到泰利頭上。
這天，一群凶神惡煞的家丁氣勢洶洶地來到泰利家，二話不說就要把他抓走。泰利驚慌失措，就在這千鈞一髮之際，胖小貓和瘦小虎出現了。胖小貓眼珠子一轉，悄聲對泰利說：“大叔，快用魔法把咱們藏起來。”泰利如夢初醒，趕忙施展隱身魔法，三人在眾家丁的眼皮子底下消失得無影無蹤。
躲過一劫後，泰利對胖小貓和瘦小虎感激涕零。“孩子們，多虧了你們，我才逃過這一劫，我真是糊塗啊，差點釀成大錯。”泰利懊悔地說道。
從那以後，泰利徹底明白了，魔法固然神奇，但絕不能濫用，否則只會帶來無盡的麻煩。他開始用自已的智慧，踏踏實實地生活，偶爾在遇到真正困難的時候，才謹慎地施展魔法，幫助自已和小鎮上的人度過難關。
而胖小貓和瘦小虎呢，他們在這個古老的時代經歷了一番奇妙冒險後，又悄然開啟了新的時空之旅。不過，他們留下的故事，卻在小鎮上流傳開來，成為了孩子們口中津津樂道的傳奇。每當夜幕降臨，孩子們圍坐在火爐邊，聽長輩們講述泰利的故事，還有那兩個神秘又可愛的小英雄——胖小貓和瘦小虎，眼中滿是憧憬與嚮往，彷彿自已也置身於那一場場奇妙的冒險之中。
歲月流轉，小鎮依舊祥和，泰利的故事也如同璀璨星辰，照亮著一代又一代孩子成長的道路，讓他們懂得，智慧和勇氣固然重要，但唯有堅守正道，不被慾望矇蔽雙眼，才能真正掌握自已的命運，收穫屬於自已的幸運。