上元元年，安西四鎮復歸於唐朝;儀鳳三年，吐蕃進佔安西四鎮。

儀鳳四年，崔知辯擊吐蕃，唐朝佔安西四鎮;同年改元調露元年，唐安撫大使裴行儉平定匐延都督阿史那都支等人的反叛。

根據藏文史料記載，芒松芒贊在676年逝世。葬於松贊干布陵之左，陵墓中填滿了財寶，稱"俄謝曬波"陵。其子杜松芒波傑嗣位。

由於杜松芒波傑年齡尚幼，唐與吐蕃的戰爭又十分激烈，重臣皆統兵在外，因此吐蕃保密了芒松芒讚的死訊三年，使大唐不知道吐蕃的權力的真空。

所以漢文的史料記載，直到儀鳳四年，論欽陵才向唐朝通告了芒松芒讚的死訊，並公開祭祀芒松芒讚的遺體。

杜松芒波傑繼位之初，當時唐朝與吐蕃的戰爭十分激烈，噶爾·欽陵贊卓在兩國的邊境作戰，而大相噶爾·贊悉若多布則聯合西突厥攻打安西四鎮。

執政的重臣皆帶兵在外，吐蕃境內有貴族陰謀叛，繼位第一年象雄發生了熱葉辛庫布里布、覺仁祖果的叛亂。

第二年熱桑傑崩日葉、庫赤聶止松也舉兵抗命，杜松芒波傑的母親赤馬類暫時管理了朝政，下令詔回贊悉若等人平叛，並停止了對唐朝的攻擊。

唐朝趁機派李敬玄、劉審禮率一十八萬大軍討伐吐蕃，論欽陵率軍防禦於青海，擊敗並俘虜了劉審禮、王孝傑等將;李敬玄在黑齒常之的力戰下逃脫。

劉審禮等人都被拘禁於吐蕃，但王孝傑卻由於長相酷似芒松芒贊而被吐蕃人尊敬，並釋放回國。

由於贊普杜松芒波傑年幼，且吐蕃發生一系列內亂，為了掩飾其權力的空虛，吐蕃隱瞞了芒松芒贊逝世的訊息長達三年之久。

直到第四年，在完全解除了來自內部和外部的禍患之後才遣使通告唐朝，並公開祭祀芒松芒讚的遺體。

而唐軍乘此機會派遣裴行儉，假借送波斯王子俾路斯回國即位的名義出兵西域，征服了西突厥，擒其可汗阿史那都支、李遮匐而歸。

吐蕃進攻河源軍(今青海西寧市)，為唐將黑齒常之所敗。

吐蕃在東線作戰受挫，轉而攻打東南，唐朝西南地區的戰略要地岷江畔的安戎)被吐蕃佔領達六十餘年之久。

今日西洱河的六詔和諸蠻在這年投降了吐蕃，聯盟對付大唐。

此時吐蕃東與唐朝的松州、茂州、巂州接壤，南到北天竺，西到安西四鎮，北與突厥接壤，其國土縱橫萬里，成為一個十分龐大的帝國。

就在此時，專權的大相贊悉若與另一位重臣噶爾·芒輾達乍布發生嚴重對立，芒輾達乍布率兵攻殺贊悉若於孫波。

論欽陵從東部返回，清除了芒輾達乍布一派勢力，被杜松芒波傑任命為大相，掌握大權。天后娘娘武則天趁機在西域設定昆陵、蒙池兩都護府。

687年，論欽陵在安定了吐蕃內部之後，率軍大舉入侵西域，連陷數城，西域震恐。

689年，唐朝又派宰相韋待價統兵西征，但按兵不動，因此被誅殺。

次年，党項首領曷蘇叛投武周(690年武則天代唐稱帝，改國號為"周")，被吐蕃追及殺死。

武則天派熟知吐蕃情況的王孝傑出徵西域。這使武周的戰局大為轉變，周軍收復了安西四鎮。

隨後王孝傑在694年擊破吐蕃噶爾·贊輾恭頓(漢文文獻稱勃論贊刃)和西突厥可汗阿史那俀子部於冷泉，噶爾·達古日聳(漢文文獻稱悉多於)在逃亡中被粟特人俘虜。

這時的吐蕃國內的矛盾已經沒有辦法調和了，但接連的對外作戰，也大大減緩了國內矛盾，加上苯教還在幫助吐蕃貴族安撫民眾。

但到了景龍元年，杜松芒波傑在征討六詔期間病死於軍中，尺帶珠丹繼位，由於年幼，政權由祖母沒廬氏赤馬類執掌。

尺帶珠丹即位之初，吐蕃沒有強有力的統治者，且內無謀臣，外無良將，因此政局動盪不安。屬國起兵反抗，居心叵測的大臣們也紛紛叛亂。

從景龍二年開始，大臣岱仁巴農囊扎、開桂多囊叛亂於那拉山，西南的屬國尼婆羅、悉立也發生了叛亂。

攝政的沒廬氏先後發兵征討叛亂，於景龍三年平定了悉立，又先後處罰了一些大臣，基本鞏固了政權。

當年，唐休璟陳大慈率唐軍擊敗吐蕃軍，唐朝長期控制安西、北庭、河西、隴右，唐朝對吐蕃處於優勢。

為了防止唐朝進攻吐蕃，沒廬氏曾於景龍元年和景龍二年兩次遣使請求和親，但皆被唐朝拒絕。

景龍三年又派遣尚贊咄赴長安請求和親，吐蕃遣使獻馬千匹、金二千兩以求婚。

最終中宗決定讓自己的十四歲的養女金城公主和親吐蕃，金城公主攜帶了大唐的經書、曆法書籍以及醫學著作。

吐蕃透過用大量錢財賄賂當朝宰相楊矩，得到了青海東南部的九曲之地。

大唐以雍王李守禮女金城公主妻吐蕃贊普，第二年年，公主至吐蕃，贊普為之築城以居之。

712年，尺帶珠丹的祖母沒廬氏病逝，由大論韋·乞力徐尚年(漢文文獻作乞力徐)攝政。

714年，吐蕃遣使赴長安，請求唐朝派使臣前來會盟，並要求以河源一帶為邊界。唐玄宗派遣左散騎常侍解琬前去會盟。

但吐蕃對會盟的結果十分不滿，派大論乞力徐、大將坌達延率兵十萬，進攻唐朝，唐將王晙選勇士七百，衣胡服夜襲之，吐蕃軍驚懼混亂，自相殺傷，死者萬計。

薛訥率唐軍夾擊，斬首一萬七千，獲馬羊超過二十萬，追擊吐蕃軍，戰於長城堡，又敗之，吐蕃軍相枕藉而死，洮水為之不流。

唐軍前後殺獲數萬人，拆毀吐蕃建立的城堡和橋樑。之後，吐蕃向唐請和，並要求用與唐朝平等的禮節，當今聖人不許。

武街之戰後，唐蕃關係惡化。

吐蕃遣使通好於黑衣大食(阿拔斯王朝)、突厥、突騎施等國，多次騷擾唐朝的西部邊境，皆被唐朝擊敗。

715年，吐蕃聯合黑衣大食攻打西域的費爾幹納盆地地區，介入拔汗那國的王位繼承鬥爭，但為唐朝所敗。

715年，吐蕃與阿拉伯共立阿了達為王，發兵攻拔汗那，拔汗那王兵敗，奔安西求救。孝嵩率軍出龜茲西數千裡，下數百城，長驅而進。是月，攻阿了達於連城。

孝嵩自擐甲督士卒急攻，自巳至酉，屠其三城，俘斬千餘級，阿了達與數騎逃入山谷。孝嵩傳檄諸國，威振西域。

716年，吐蕃進攻松州。松州都督孫仁獻襲擊吐蕃於城下，大破之。吐蕃再次請和。717年，隴右節度使郭知運大破吐蕃於九曲。

此後又於717年與突騎施、黑衣大食入侵安西四鎮，戰於塔里木盆地西北，但戰敗。

718年，戊辰，吐蕃奉表請和，乞舅甥親署誓文;彼此宰相皆著名於其上。

719年，唐蕃雙方會盟，停止了戰爭。

721年乞力徐尚年死後開始親政。他在位期間加強中央集權，建立了紅冊木牘制，將各地的戶籍、稅收、兵籍等的管理收歸朝廷管理，並設立紅冊木牘典籍備案。

同時對沒用的官吏大幅度裁員，削減支出;打擊強權大臣並多次巡視各地。他還下詔對貧困地區的稅收進行減免。

開元元年，吐蕃入侵其西部的小勃律國，小勃律國當時是唐朝屬國。北庭節度使張孝嵩遣疏勒副使張思禮將兵四千救之，大破吐蕃軍，斬獲數萬。

隴右節度使王君貪功主動襲擊吐蕃，獻捷於長安。

唐軍破吐蕃軍於青海之西，俘獲人員輜重牛羊而還，同年，吐蕃軍劫掠瓜州，吐蕃大將悉末朗寇瓜州，都督張守珪擊走之。

乙巳，河西節度使蕭嵩、隴右節度使張忠亮大破吐蕃於渴波谷(今青海湖南);忠亮追之，拔其大莫門城(今青海省龍羊峽)，擒獲甚眾。

辛卯，左金吾將軍杜賓客破吐蕃於祁連城下，時吐蕃復入寇，蕭嵩遣賓客將強弩四千擊之。戰自辰至暮，吐蕃大潰，獲其大將一人(斬副將一，上級五千首)。

吐蕃敗兵散亂逃入山中，哭聲四合。729年，瓜州都督張守珪、沙州刺史賈師順擊吐蕃大同軍，大破之。

信安王李禕率唐軍攻佔石堡城，分兵據守要害，令敵不得前進。自是唐朝河、隴諸軍得以遊弈自如，拓地千餘里，聖人聞之大悅，更名石堡城曰振武軍。

五月吐蕃遣使致書於境上求和。贊普上表稱"甥世尚公主，義同一家。中間張玄表等先興兵寇鈔，遂使二境交惡。

甥深識尊卑，安敢失禮!正惟邊將交抅，致獲罪於舅。屢遣使者入朝，皆為邊將所遏。今蒙遠降使臣來視公主，甥不勝喜荷。倘使復修舊好，死無所恨!"自是吐蕃復款附。

吐蕃人又進攻小勃律，玄宗命吐蕃罷兵，吐蕃不奉詔，遂破勃律。737年，崔希逸發兵大破吐蕃於青海之上，殺獲甚眾，吐蕃將領乞力徐脫身走。自是吐蕃復絕朝貢。

杜希望率眾攻佔吐蕃新城，以其城為威武軍，發兵一千以鎮之。杜希望又從鄯州發兵奪吐蕃河橋，於河左築鹽泉城，吐蕃發兵三萬反攻。

左威衛郎將王忠嗣率所部攻擊敵軍，所向辟易，敵軍遂亂。杜希望縱兵乘之，吐蕃軍大敗。

開元兩年，吐蕃攻陷石堡城，隴右節度使皇甫惟明擊破吐蕃大嶺軍，又破青海道莽布支營三萬餘眾，斬獲五千餘級。

河西節度使王倕破吐蕃漁海及遊弈等軍。王難德陣斬吐蕃贊普之子琅支都。