孫悟空師兄弟三人騰雲踏霧，向著那陣旋風飛走的方向，一直追來。

到了一座高山，只見旋風散了，更不知那妖卷的唐僧去了哪裡。

師兄弟們只好按落雲霧，找路尋訪，找到一個石屏，石屏後有兩扇石門，門上有六個大字，乃是“毒敵山琵琶洞”。

孫悟空變峰潛一山洞探查，卻正趕上那女妖挑逗調情唐僧。

孫悟空怕唐僧把持不住，掏出棒子就與那妖精相鬥，被那妖精尾部毒刺紮了頭，疼的嗚哇亂叫。

第二天，八戒打破洞門，與妖精大戰了幾個回合，也被螫了嘴，疼的只要命。悟空一看得上天求救兵，便去找了觀世音。

觀音透露訊息讓悟空去請天神昂日星宮，治好了八戒、悟空的蜇傷，然後又現出大雄雞原身，一物降一物，滅了妖精，原來是一母蠍成了精。

那蠍子在雷音寺聽佛談經，如來見了，用手推了她一把，那蠍子就轉過鉤子，把如來左手中拇指上給紮了一下。

連如來也疼痛難禁，一時法力使不出，讓金剛去拿，卻也無功而返。

夠毒，夠毒，最後還得一物降一物。

蠍子精這關過了後，宋小閒接下來更是連續過多關。

孫悟空打強盜，唐僧嫌傷命，趕走了孫悟空。

假悟空冒充真悟空，替代去取經，最後鬧到如來那，才顯出真身。悟空一棒將其打死，又被觀音送回唐僧處同去取經。

師徒四人走到火焰山被擋住了路，熱的無法透過。孫悟空得知非得借到芭蕉扇才能通行。

便向那牛魔王妻子鐵扇公主借扇，那鐵扇公主因其子紅孩兒被悟空招呼觀音菩薩降伏，結下了冤仇，不但不借，還一扇將孫悟空扇到五萬裡外的靈吉菩薩處。

孫悟空生了氣，變作了牛魔王的模樣，入洞將鐵扇公主給幹服，騙到了芭蕉扇，扇息了山火,師徒們才翻越過了火焰山。

孫悟空與二郎神聯手鬥敗九頭蟲，取得塔寶。過這一關倒不怎麼費力。

柏、檜、竹、松四樹精搶了唐僧，要與唐僧談佛論道。杏仙女見到唐僧，想要同唐僧求歡廝守。孫悟空、八戒、沙僧尋來，樹精們皆化為樹木，八戒欲將這些樹都刨了根，被孫悟空攔住，說是他們也並非壞妖精，放他們一馬。

唐僧卻惱那樹精合起夥來設美人局來索他身子，叫八戒用耙子將樹根都給刨了。

唐僧遇見小雷音寺，硬要進去拜佛，被妖怪用法器將他和悟空、八戒、沙僧一起包在金鐃之內。

唐僧的暗保揭諦無法，只能上天請來星神，亢金龍用角鐃縫鑽入，救出悟空。悟空用棒打碎了金鐃，老妖又用搭包將眾神盡皆裝入。

半夜，悟空偷偷變化潛入妖怪處放了師父、師弟與諸神。那妖發現追出，又施法裝了唐僧師徒與眾神。只有孫悟空溜得快，逃了出去。

孫悟空想了想，去了武當山請玄天上帝救援，玄天上帝沒有旨意不敢妄動，卻又不好不給孫悟空面子，便差了五龍、龜、蛇去拿怪，誰知又被那妖怪一搭包兒裝了去。

孫悟空正傷心間，日值功曹給他提供求助情報，孫悟空便去向那大聖國師王菩薩求助，菩薩派座下徒弟小張太子，還有四大神將前去降妖。

誰知又讓妖怪用搭包兒收了去。

孫悟空正在山頂嘆息，東來彌勒佛忽然降臨，稱那怪是自已司磬的黃眉童成精，今日特來相助降妖。

孫悟空埋怨了幾句，引那妖怪出來，彌勒佛施法將人種袋收了去，將那妖怪裝入了袋中。

孫悟空掄了幾棒子，把五七百個小妖打死了一小半，剩下的讓他們發誓改邪歸正，不再追究。

後將師父師弟及眾神都放了出來，一同繼續向西前行。