假扮唐僧的高人見到七情和六慾懇求教授修行之道，於是恢復本來面目，變為兩位老道，對孫悟空說：“你們二人先去石室取出經書行李，跟隨三藏師父繼續趕路。我在這裡教導他們，幫助這兩個大王消除他們的惡因。”孫悟空遵照指示，與豬八戒一同離開寨門，恰好遇到沙僧也返回石室取經，三人相遇後，一起前往石橋道院。見到唐僧後，孫悟空向唐僧講述了假扮老道化身為金甲神人震懾群魔、勸解強盜並要求他們修行的事情，唐僧聽後感激涕零，面向西方合十致謝。
再說那兩位老道開始指導七情、六慾修行，並非讓他們誦讀經文禮拜，而是讓他們點燃香爐，口中唸唸有詞，講述人生的哲理。老道吟道：“莫謂人生僅是暫住，猶如飄散的柳絮。榮華富貴若陷囹圄，墮入汙濁之地。今日幸得覺悟如花開嶺頭，卓越出眾。富饒安穩固然令人歡愉，但千載難逢真正的機遇。為何背離正道而做強盜，不去做忠誠善良、恪守孝悌之人呢？士農工商各有所為，遵守綱常倫理才是珍貴的天賜尊嚴。放棄這些選擇落草為寇，打家劫舍，肆無忌憚。如此作為損害名聲、敗壞道德，難道不怕國法無情嗎？若能幡然悔悟，消除惡因，便可與家人團聚。從此安分守已，享受平靜生活，在任何境遇中都能保持內心的安寧。我們誦經參禪，便是為了向你們闡述這樣的道理。”
老道講完之後，發現孫悟空與豬八戒已經離去，便告別七情二人，回到石室恢復成比丘和靈虛子的身份，然後繞道前行，繼續陪同唐僧師徒踏上旅程。
七情與六慾聽從勸導，解散了山寨，遣散了手下。然而，他們在下山的路上猶豫不決，雖然決定不再為非作歹，但一時之間無法確定未來的方向。正當他們在石橋上徘徊時，聽到道院內傳來誦經的聲音，於是走進門去，卻發現唐僧師徒正在整理經文準備啟程。唐僧見到他們，誤以為是強盜再次找上門來，頓時感到驚慌。孫悟空與豬八戒知道這是老道們的善意轉化，便安慰唐僧說二人已改邪歸正。
七情與六慾向唐僧行禮拜見，承認過去的錯誤，並表示希望唐僧能夠明確教授他們修行的功課。唐僧解釋道，修行功課其實是佛家用來修身養性、懺悔積德的一種方式，透過誦讀經典來明心見性。當七情詢問誦讀的是哪部經典時，唐僧便將《心經》從頭至尾誦讀了一遍。當讀到“無眼耳鼻舌身意”時，六慾突然豁然開朗，跪倒在地，說他已經明白了修行的意義，決定回家踏實經營本分事業。而七情在唐僧再次誦讀《心經》，聽到“照見五蘊皆空”時，也頓悟過來，跪在地上表示自已也明白了，決心做一個心態平和的人。兩人歡喜滿心，離開了道院。唐僧這才放下心來，感慨萬分，認為如來的智慧寶藏確實能普度眾生，連強盜也能因此而回心轉意，棄惡從善。
行者對唐僧說：“師父，那些強盜之所以改變了心意，並非是因為他們被我們嚇退，而是因為你心中對佛法的虔誠，口中誦唸的經文。暗地裡有神明保佑，使他們不會傷害你。他們要麼是選擇了逃避，要麼是真心悔過。”唐僧回應道：“徒弟，這事也可能只是僥倖。”豬八戒則插嘴道：“師父，你怎麼能說是僥倖呢？他們要是真心悔過，或者逃走了，我倒希望他們能過來親近我們，向我們表示敬意。”唐僧聽後說：“悟能徒弟，我更願意他們遠離我們，你怎麼還希望他們親近呢？”
豬八戒又說：“師父，你真是可惜了那兩卷經咒，白白念給他們聽，結果只是讓他們跪在地上，叫幾聲‘好’，‘明白了’。要是我的話，至少會讓他們用齋飯或者饃饃來答謝。再不濟，也得給我一件好一點的偏衫。”行者打斷他：“呆子，別胡思亂想了，挑上經擔，我們上路吧。別總想著用真經去換齋飯吃。”豬八戒笑著回應：“師哥，你看這院子靜悄悄的，一個僧人或道士都沒有，可能都出去化齋飯去了。我們費了好大勁才從蟒妖嶺過來，這時候，如果用這兩卷真經換點齋飯來充飢，那該多好啊。”
師徒四人正討論著，準備挑起經擔離開院子，這時，一個頭陀走進了院子。他生得相貌古怪，從遠處的山南走來。看到唐僧後，他整理了一下衣服，恭敬地走了過來。唐僧仔細打量這個陀頭，發現他面如鍋鐵，鬚髮如虯髯，額頭高聳，兩耳像猴子一樣捲曲。他留著半長的頭髮，倒披著金色的頭巾，身穿短褶布袍。手裡拿著一把蠅刷子左揮右拂，腰間繫著一個上尖下圓的葫蘆。看他的模樣，似乎剃去了煩惱，留須表示自已是男子漢。
陀頭走進院子，看到唐僧相貌非凡，便上前施禮道：“老師父，您是從哪裡來的？弟子因在外募緣，未能及時迎接，還請恕罪。”唐僧忙回禮道：“弟子是大唐的僧人，從靈山取得真經回國，路過貴院，想借此地稍作休息。如今我們要繼續趕路，打擾貴院，真是不好意思。”陀頭說：“老師父，您太客氣了。我們都是同道中人，您在這裡住幾天也無妨。只是我院子狹小簡陋，恐怕不方便您居住。”陀頭一面說著，一面檢視經擔櫃垛，問道：“老師父，這一定是真經吧。”唐僧點頭稱是。
陀頭這才注意到行者、八戒、沙僧三人相貌奇特，便問唐僧：“這三位是從哪裡來的？莫非是西域僱來挑運經文的？大唐中原，應該沒有這樣奇怪的人吧。”唐僧解釋道：“他們都是我的弟子，天生這般相貌。”豬八戒聽後得意地說：“院主，你可別小看了我們。要是招女婿，我們三個肯定是首選，風流倜儻。說到捉妖降魔，那就得靠我大師兄了，他可是個妖王。就算是我這師弟，也有幾分本事。”
陀頭一聽到捉妖降魔，便拉著行者說：“我不知道是老師父的高徒，請上堂坐。我這就準備一頓素齋款待各位。”行者推辭道：“我們師徒四人已經打擾了貴院，實在不好意思再麻煩你備齋。”豬八戒卻催促道：“降妖除魔，費了這麼大勁，正該吃點好的。俗話說，走千家不如坐一家。師父，你就別客氣了，免得一會兒又得叫我去化齋。”唐僧聽從了豬八戒的建議，便坐下等待。陀頭去後屋臥室取出米麵素食，開始燒火做飯。唐僧見陀頭一個人忙不過來，便叫徒弟們幫忙。八戒忙著燒鍋，沙僧去取水，行者則負責洗碗抹碟。很快，一桌豐盛的齋飯就準備好了。唐僧師徒與陀頭一同享用這頓齋飯。
飯後，陀頭問起唐僧師徒如何過蟒妖嶺一事，唐僧便詳細敘述了之前的經歷。陀頭聽後嘖嘖稱讚行者等人的神通廣大，但又有些擔憂地說：“只是，只是恐怕強中更有強中手。若是師父們能除了那些妖怪，為地方造福，那真是太好了。但若是那些妖怪本事高強，只怕師父們會有些難過。”
孫悟空聽完陀頭關於黯黮林與回光老祖的故事後，不禁笑嘻嘻地對唐僧解釋道：“師傅，我之前隨口編了個黯黮林大王想要捉您報仇的小謊言，沒想到還真有這麼個地方。如果真有妖精，倒還真是驗證了我的無心之言。”豬八戒在一旁聽著孫悟空的話，忍不住插嘴道：“猴哥，別說什麼無心之語，我看你是早就知道這條路的情況，只是裝作不經意罷了。咱們就看你接下來怎麼應付這院主吧。”
陀頭向孫悟空詳細描述了黯黮林的情況，孫悟空詢問妖精的數量和名稱，陀頭回答每一處林中都各有一個妖精，並且只有在回光老祖的童子手持名為“返照珠”的寶物前來照亮時，人們才能安全通行。孫悟空進一步追問回光老祖的住處，得知其住在數千餘里外的靈山。
孫悟空信心滿滿地告訴陀頭他們先安頓下來，然後自已去查探黯黮林中的妖怪情況，並去靈山借用返照珠。陀頭擔心這一過程可能費時較長，但孫悟空胸有成竹地說只需片刻功夫就能完成。
於是，孫悟空施展筋斗雲，瞬間來到嶺西。他化身為一名行人，準備深入黯黮林。途中，他在一家旅店停下，店主和其他旅人都勸他等到返照珠到來再繼續前行，但他決定冒險深入。在與店主和眾人的交談中，孫悟空得知了一個被稱為“陰沉魔王”的妖精，更加確定了自已的目標。
孫悟空假裝不信眾人所言，執意前行，店主出於好意拉住他，而孫悟空則趁機展示神通，打算擺脫店主繼續探索。店主察覺到異常，兩人竟開始了一場短暫的較量。然而，孫悟空一心只想尋找並對付妖精，最終留下一件變出來的破布衣給店主，自已則消失在黑暗中。眾人驚愕不已，紛紛猜測這是什麼妖怪，全都躲進店內並將門戶緊閉。
正當孫悟空決心硬闖，朝著愈發漆黑、陰霾密佈的黯黮林深處前進時，耳邊只剩下狂風呼嘯，彷彿猛獸咆哮，周圍的怪異氣息濃烈得猶如煙霧般嗆人。孫悟空雖神通廣大，但也難以抵擋這股毒煙，心中思量：“此番行動頗為棘手，前不見出路，後又無法辨明來路。若用筋斗雲飛走，恐怕有失顏面。罷了，索性主動挑釁那陰沉魔王，看看他到底有何能耐。”
孫悟空深吸一口氣，在黑暗中高聲喊道：“躲在林中的陰沉妖怪，無需躲躲藏藏！快點燃火把，點亮燈籠，給我這位外公指條明路！”他一邊大聲呼叫，一邊謾罵挑戰。突然，一片松樹林中射出一道亮光，如同荒野磷火般閃爍，又像高舉的火炬，照亮了周圍昏暗的樹林。
孫悟空在這道光束的指引下，看清前方出現一個小鬼模樣生物，緩緩朝他走來，口中還說著“久仰久仰”。小鬼一把抓住孫悟空，稱其為大王期待已久的人物。孫悟空心中疑惑，決定問個究竟，便也拽住小鬼詢問：“你說的什麼久仰、期待，我完全不懂，給我說清楚。”
小鬼自報家門，原來是陰沉大王麾下的巡林夜叉。對於孫悟空稱其為小鬼頭子，夜叉並未生氣，孫悟空藉此機會巧妙回應：“我叫你小鬼頭子，那是誇讚你呢，加個‘可惡’就是抬舉你，再加上個‘憊懶’則是尊稱你。至於巡林夜叉，那是你的官職，我若這麼叫，反倒顯得不夠客氣。”
夜叉聽聞此言，竟然十分歡喜，覺得受到了奉承和尊重。孫悟空趁機開玩笑似的遠距離呼喚夜叉為“憊懶可惡小鬼頭子”，夜叉樂呵呵地回應，表示感謝。孫悟空不斷高聲呼喚，夜叉亦連連應答，殊不知此舉已引來了真正的妖魔。妖魔聞聲召喚小妖前來，接下來會發生何種變故，且聽下回分解。